摘 要：本文從生產現(xiàn)狀、市場與貿易、加工與消費、技術研發(fā)等角度對2023年中國水禽產業(yè)發(fā)展進行了總結，分析了我國水禽產業(yè)存在的問題，并就2024年水禽產業(yè)發(fā)展趨勢做出判斷，最后提出促進我國水禽產業(yè)發(fā)展的政策建議。
01 水禽產業(yè)生產變化分析
據對全國23個水禽主產省（市、區(qū)）水禽生產情況的調查統(tǒng)計，2023年水禽產業(yè)總產值2 172.41億元，較2022年增長2.54%。全年商品肉鴨出欄 42.18億只，較2022年增長5.40%；肉鴨總產值1 263.69億元，較2022年增長5.04%。蛋鴨存欄1.49億只，較2022年下降1.32%；鴨蛋產量267.05萬t，較 2022年增長0.81%；蛋鴨總產值377億元，較2022年下降 3.03%。商品鵝出欄5.15億只，較2022年增長10.04%；肉鵝產值531.72億元，較2022年增長0.95%。
1.1 肉鴨產業(yè)生產變化分析
2023年我國23個肉鴨主產省的肉鴨出欄量和產值情況如圖1所示。就區(qū)域生產布局而言，肉鴨生產區(qū)域集中度較高，主要集中在華東地區(qū)，其出欄量高達26.1億只，占全國總出欄量的 62%。就省域生產布局而言，山東在出欄量和產值上獨占鰲頭，其出欄量與產值分別是排名第2位的安徽和廣西的7倍和5.5倍。就肉鴨養(yǎng)殖品種而言，肉鴨養(yǎng)殖仍以白羽肉鴨為主，其占比高達 82.75%，番鴨、半番鴨占比僅5.36%，其他地方品種合計占比達11.89%，其中，山東肉鴨養(yǎng)殖均為白羽肉鴨，廣東是全國番鴨、半番鴨養(yǎng)殖最集中的省。
1.2 蛋鴨產業(yè)生產變化分析
2023年我國23個蛋鴨主產省的商品蛋量和蛋鴨產值如圖2所示。就區(qū)域生產布局而言，蛋鴨養(yǎng)殖主要集中在華中、華東地區(qū)，2個地區(qū)的產蛋量和產值占比均高達全國的70%左右。就省域生產布局而言，蛋鴨生產并沒有出現(xiàn)一省獨占鰲頭的現(xiàn)象，在主產省份的布局相對均衡。
2023年我國23個肉鵝主產省的商品鵝出欄量和產值如圖3所示。就區(qū)域生產布局而言，肉鵝養(yǎng)殖華東地區(qū)獨占鰲頭，出欄量約1.74億只，占全國總出欄量的1/3，由于存在價格優(yōu)勢，華南區(qū)域產值略高于華東區(qū)域。就省域生產布局而言，山東、廣東、四川和安徽是商品鵝生產最集中的省份，4省養(yǎng)殖量總和占全國的56.59%，其中，因存在價格優(yōu)勢，廣東肉鵝養(yǎng)殖產值高于山東，位居全國第一。
02 水禽產業(yè)市場與貿易變化分析
從水禽產品價格來看，進入2023年以來，水禽產品價格呈現(xiàn)出穩(wěn)中有降的趨勢，鴨蛋和活鵝價格波動較小，毛鴨和鴨苗全年價格存在較大波動（圖 4）。
2023年毛鴨全年平均價格為9.44元/kg，與2022年的9.6元/kg基本持平；2023年全年月度平均價格最高為2月份的11.14元/kg，比11月份全年最低價8.12元/kg高了37.2%，價格波動比較明顯。
2023年鴨蛋全年平均價格為14.46元/kg，較2022年增長1.97%；全年價格最低點在12月份，為14.00元/kg，全年價格最高點在6月份，為14.85元/kg，最高點較最低點價格增幅 6.07%，價格波動較小。全年來看，2023年鴨蛋均價雖呈下降趨勢，但整體波動不大。
2023年鴨苗平均價格為3.41元/羽，較2022年增長5.90%，較2021年增長47.62%；全年價格最低點在10月份，為1.65元/羽，全年價格最高點在3月份，為6.79元/羽，最高點較最低點價格增幅311.52%，價格波動比較大。總體來看，2023年鴨苗價格呈現(xiàn)出先升后降的趨勢。
2023年活鵝平均價格為24.85元/kg，較2022年減少1.31%，較2021年減少8.80%。總體來看，2023年活鵝價格波幅相對較小。
從對外貿易來看，2023年我國水禽進出口均呈現(xiàn)上升趨勢，尤其是出口貿易有較大幅度增長。根據中華人民共和國海關總署的數據統(tǒng)計，2023年1—11月，整只凍鴨出口數量約為1 396.6t，出口金額為16 740.8萬元，相比上年同期增長16%。凍的鴨塊及雜碎出口數量約為967.4t，出口金額為11 250.4萬元，出口數量與金額基本上是上年同期的2倍。從2023年各月份貿易情況來看，1—11月間，不論從數量還是金額上來看，我國鴨產品出口大致呈現(xiàn)增長態(tài)勢（圖5）。
在國際市場上，我國水禽產品的進出口總量穩(wěn)居世界第一的位置。根據聯(lián)合國糧食及農業(yè)組織（FAO）提供的數據，近5年來，水禽產品出口量居前4位的國家始終包括中國、匈牙利、荷蘭王國、法國等國家，水禽產品進口量居前4位的國家始終包括德國、中國、英國、法國等國家，且德國近5年來水禽進口量一直遠超其他國家。從世界水禽貿易來看，各國進出口也呈現(xiàn)出上升趨勢，預計2024年在嚴格防控禽流感等疫病影響下，世界各國水禽產品進出口貿易將進一步增長。
03 水禽產業(yè)加工與消費變化分析
3.1 加工領域
水禽加工產品呈現(xiàn)多元化和特色化的趨勢。其中肉鴨主要分為傳統(tǒng)烤鴨、分割產品和小型整鴨加工，對應的產品包括分割產品、未分割產品（以大白條和小白條為主）以及烤鴨等。在這些產品中，分割產品占據55%的份額，而未分割產品中大白條和小白條分別占30%和15%。深加工產品中，烤鴨占據了40%左右的份額。相比之下，鵝肉的加工生產主要集中在原料和半成品的生產，包括白條鵝、分割鵝和冷凍鵝的加工。在整體加工過程中，屠宰的加工比重大于深加工和精加工，而鵝肉的深加工產品仍以中式傳統(tǒng)鵝肉制品為主。鴨蛋消費以傳統(tǒng)加工為主，其中約80%被加工成咸鴨蛋和松花蛋（皮蛋），其余20%則用于鮮蛋和其他鴨蛋制品加工，其中咸鴨蛋和松花蛋也衍生出各種產品，包括皮蛋腸、皮蛋粒、咸蛋干、面條、咸蛋餅干等。這反映了消費者在水禽領域的多元選擇，同時也反映了行業(yè)在滿足市場需求方面的不斷創(chuàng)新和發(fā)展。此外，我國鴨肉預制菜也呈現(xiàn)出蓬勃發(fā)展的趨勢。
3.2 消費領域
目前，我國肉鴨消費占禽肉消費比重近1/3。2023年，我國人均肉鴨消費量為5.7kg/人，同比增長10.6%。水禽消費領域龍頭企業(yè)銷售額快速增長，其中，絕味食品預計實現(xiàn)凈利潤2.28億元的目標，同比增長131.25%。從全球視角來看，2023年禽類消費整體呈上升趨勢，其中肉鴨消費量年增長率位于第2位，達到2.7%。不過，隨著全球經濟下行，肉鴨市場呈現(xiàn)出價格驅動特點，未來消費者更傾向于購買低價鴨肉產品。
目前，我國鴨蛋消費呈穩(wěn)定增長態(tài)勢：一是鴨蛋消費在禽蛋消費中的比重基本保持不變，占26%左右；二是受飲食習慣的影響，鴨蛋消費以傳統(tǒng)品類為主，主要為咸鴨蛋和松花蛋（皮蛋），并且隨著烘焙行業(yè)的蓬勃發(fā)展，作為原材料的咸鴨蛋消費前景廣闊。此外，鵝肉只占家禽肉類消費的8%左右，相當于鵝肉占肉類總消費的2%~3%，可以推算出中國人年均鵝肉需求量約為1.4 kg，消費場景以餐飲酒店、醬鹵制品為主。
04 水禽產業(yè)技術研發(fā)變化分析
在新品種培育方面，肉鴨新品種占白羽肉鴨的比例已接近40%。其中，中國農業(yè)科學院北京畜牧獸醫(yī)研究所培育的“中畜草原白羽肉鴨、中新白羽肉鴨”率先打破了國外品種對我國瘦肉型肉鴨品種的壟斷，實現(xiàn)了核心種源自主可控。此外，2023年，武禽10肉鴨配套系通過國家畜禽新品種審定，是國內首個利用地方優(yōu)良資源培育的中小體型優(yōu)質肉鴨新品種。該品種父母代鴨具有開產早、 產蛋多、繁殖率高等特性，商品代鴨具有外貌獨特（烏嘴、青腳、白羽）、肉質風味優(yōu)良、適應性強、成活率高等特性。
在育種技術方面，基于全基因組關聯(lián)分析的蛋鴨分子育種技術建立了蛋鴨產蛋數據收集記錄、DNA提取、全基因組關聯(lián)分析模型構建、候選基因篩選、候選基因注釋等蛋鴨產蛋性能遺傳解析全過程，為蛋鴨重要經濟性狀遺傳解析及分子育種奠定基礎。
在養(yǎng)殖技術方面，“鴨綠色養(yǎng)殖與質量安全提升關鍵技術研發(fā)與應用”獲全國商業(yè)科技進步特等獎。該項目針對我國優(yōu)質抗逆鴨品種缺乏，傳統(tǒng)臨水養(yǎng)殖模式疫病發(fā)生率高，產品質量安全管控技術系統(tǒng)化程度不高等問題，研發(fā)了鴨綠色養(yǎng)殖關鍵技術及配套的設施設備，建立了鴨產品生產加工過程的質量安全控制體系，開發(fā)了多元化的高附加值鴨產品，構建了集種源、養(yǎng)殖、質量安全于一體的高質量生產技術體系，取得了顯著的經濟、社會及生態(tài)效益。
在技術標準方面，由國家水禽產業(yè)技術體系黃山綜合試驗站依托單位安徽強英食品集團有限公司主持制定的地方標準《商品肉鴨立體籠養(yǎng)飼養(yǎng)管理技術規(guī)程》， 已由宿州市市場監(jiān)督管理局于2023年7月24日批準發(fā)布，并于2023年8月24日正式實施。該標準規(guī)定了立體籠養(yǎng)商品肉鴨的雛鴨引進、飼養(yǎng)管理、出欄要求、疫病防控、廢棄物處理、檔案記錄等要求，適用于各地區(qū)的商品肉鴨多層立體籠養(yǎng)，對于推動商品肉鴨多層立體籠養(yǎng)的規(guī)范化和規(guī)模化生產具有重要的指導意義。
05 主要結論與政策建議
5.1 結論與展望
5.1.1 產業(yè)特點
一是國產優(yōu)良品種繁育體系建設加速。水禽行業(yè)始終積極依靠企業(yè)、高校和研究所，以嚴謹的態(tài)度培育國產和地方性優(yōu)良品種。目前，已建立起較為完善的原種保護、祖代擴繁和商品推廣的繁育體系，并加速推進其發(fā)展。二是產業(yè)發(fā)展動力轉變。隨著消費市場的巨大變化，從業(yè)者的經營理念發(fā)生了轉變，越來越多的企業(yè)開始重視提升產品質量和實施品牌化經營，以確保持續(xù)滿足市場需求并實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。三是市場波動風險加劇。受疫情、政策以及產品供求的影響，水禽市場價格波動較為劇烈，給企業(yè)的生產經營帶來巨大風險。尤其是多數產品單一、產業(yè)鏈條較短的中小企業(yè)， 缺乏市場定價權和談判能力，應對市場波動風險的能力有限。
5.1.2 突出問題
一是資源環(huán)境剛性約束趨緊，養(yǎng)殖成本持續(xù)增加。環(huán)境因子對水禽飼養(yǎng)的約束作用持續(xù)增強，水禽糞污排放量大且綜合利用程度低，環(huán)境治理成本日趨增高。同時，受到極端天氣與國際局勢緊張帶來的影響，各地原料供不應求，飼料成本持續(xù)上漲。
二是產能過剩問題反復，規(guī)模調整進度緩慢。2019年在非洲豬瘟背景下水禽產能嚴重過剩，近幾年水禽產業(yè)一直在積極去產能，但產能過剩問題反復導致水禽產品市場飽和，養(yǎng)殖場投入成本過高，產品分攤利潤大幅下降，不利于產業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展。
三是疫病防控難度較大，防控手段亟待加強。近年來，隨著養(yǎng)殖規(guī)模擴張，飼養(yǎng)集約化程度不斷提高，養(yǎng)殖環(huán)境壓力不斷加大，加之養(yǎng)殖過程中抗生素的不當使用，使得病原微生物在養(yǎng)殖場間廣泛存在和傳播，疫病防控壓力不斷增加。
四是加工產業(yè)標準化準則不完善。水禽產品加工過程中，主要面臨產業(yè)標準化和深加工技術的問題。缺乏統(tǒng)一的產業(yè)標準可能導致生產環(huán)節(jié)中出現(xiàn)差異，無法確保產品質量的穩(wěn)定性，影響整個水禽產品市場的質量和可靠性。
五是消費場景單一、營銷渠道不健全。鴨肉作為優(yōu)質動物蛋白，其在終端消費市場的應用場景過于單一，已成為全產業(yè)鏈面臨的共同挑戰(zhàn)。
5.1.3 趨勢展望
一是養(yǎng)殖智能化程度進一步提高。水禽智能養(yǎng)殖技術不斷深入到水禽養(yǎng)殖鏈的各個環(huán)節(jié)，智能環(huán)境調控、智能飲水飼喂、智能消殺、自動糞污處理以及智能化系統(tǒng)平臺等關鍵技術手段將使水禽養(yǎng)殖智能化技術應用水平進一步提升。
二是消費市場愈加多元化。水禽產品消費結構不斷升級，進一步催生消費新業(yè)態(tài)新模式的形成。同時，消費者對終端產品的消費偏好也呈現(xiàn)出多元化特征，分割產品、深加工產品逐步成為消費新風向。此外，消費方式、消費渠道也更加多樣化、市場區(qū)域化，熟食專柜、 品牌直營店、第三方線上平臺等消費新業(yè)態(tài)、新模式日趨成熟。
三是綠色低碳生產趨勢加快。在國家雙碳政策的大背景下，針對畜禽養(yǎng)殖的環(huán)境規(guī)制政策陸續(xù)發(fā)布，這些政策對養(yǎng)殖企業(yè)與養(yǎng)殖戶提出了綠色低碳生產的要求。這些環(huán)境規(guī)制政策不僅推動了養(yǎng)殖企業(yè)與養(yǎng)殖戶積極探索綠色低碳的生產模式，還催生了一系列創(chuàng)新技術和解決方案。
5.2 政策建議
一是以環(huán)境承載力為剛性約束，優(yōu)化養(yǎng)殖結構。通過改善養(yǎng)殖環(huán)境、優(yōu)化日常管理，提升水禽生產性能，間接降低飼料成本，提升經濟效益。拓寬原料選擇思路，合理使用替代原料，精準營養(yǎng)、精準飼喂，有效提高飼料利用率。通過改進飼養(yǎng)管理、疫病防控、飼料配方、自動化和智能化水平等方面的技術，提升水禽生產性能，盡可能保證高產穩(wěn)產。
二是政府部門需著力穩(wěn)基礎政策、穩(wěn)基礎產能、穩(wěn)動物疫情形勢；經營主體則需主攻關鍵制約，節(jié)本增效，推進規(guī)模化養(yǎng)殖，加強科技創(chuàng)新。政府部門加強跨周期和逆周期調節(jié)，提高監(jiān)測預警的精準性和前瞻性，引導生產者“按需定產”，更好滿足消費者的多元需求。經營主體需加強產能調節(jié)能力，打造特色，延伸產業(yè)鏈， 強化組織，提升競爭力。
三是推動水禽養(yǎng)殖業(yè)轉型升級，提高水禽養(yǎng)殖業(yè)準入門檻，加強基層防疫機構隊伍建設，制定更為嚴格的環(huán)保政策。通過提高養(yǎng)殖行業(yè)準入門檻，將明確的硬件標準作為準入條件，將生物安全的理念融入養(yǎng)殖環(huán)節(jié)中，倒逼養(yǎng)殖主體改進和升級養(yǎng)殖環(huán)境設施。加強防疫隊伍技術培訓，著力提升基層防疫人員的綜合素質、業(yè)務水平，確保重大動物疫情的防控質量。
四是堅持以市場為導向，打造全方位、全產業(yè)鏈的水禽品牌化建設體系，從“銷售產品”轉變?yōu)?ldquo;銷售服務”。建立健全水禽產品品牌戰(zhàn)略規(guī)劃，發(fā)揮好市場在品牌建設中的推動作用。培育新型經營主體，推動水禽產品新型產業(yè)鏈經營與品牌化建設的有機融合。堅持以標準化為支撐、以規(guī)模化為基礎、以品牌化為引領、以市場化為導向，不斷提升產品質量與市場價值。
日期：2024-02-22
01 水禽產業(yè)生產變化分析
據對全國23個水禽主產省（市、區(qū)）水禽生產情況的調查統(tǒng)計，2023年水禽產業(yè)總產值2 172.41億元，較2022年增長2.54%。全年商品肉鴨出欄 42.18億只，較2022年增長5.40%；肉鴨總產值1 263.69億元，較2022年增長5.04%。蛋鴨存欄1.49億只，較2022年下降1.32%；鴨蛋產量267.05萬t，較 2022年增長0.81%；蛋鴨總產值377億元，較2022年下降 3.03%。商品鵝出欄5.15億只，較2022年增長10.04%；肉鵝產值531.72億元，較2022年增長0.95%。
1.1 肉鴨產業(yè)生產變化分析
2023年我國23個肉鴨主產省的肉鴨出欄量和產值情況如圖1所示。就區(qū)域生產布局而言，肉鴨生產區(qū)域集中度較高，主要集中在華東地區(qū)，其出欄量高達26.1億只，占全國總出欄量的 62%。就省域生產布局而言，山東在出欄量和產值上獨占鰲頭，其出欄量與產值分別是排名第2位的安徽和廣西的7倍和5.5倍。就肉鴨養(yǎng)殖品種而言，肉鴨養(yǎng)殖仍以白羽肉鴨為主，其占比高達 82.75%，番鴨、半番鴨占比僅5.36%，其他地方品種合計占比達11.89%，其中，山東肉鴨養(yǎng)殖均為白羽肉鴨，廣東是全國番鴨、半番鴨養(yǎng)殖最集中的省。
1.2 蛋鴨產業(yè)生產變化分析
2023年我國23個蛋鴨主產省的商品蛋量和蛋鴨產值如圖2所示。就區(qū)域生產布局而言，蛋鴨養(yǎng)殖主要集中在華中、華東地區(qū)，2個地區(qū)的產蛋量和產值占比均高達全國的70%左右。就省域生產布局而言，蛋鴨生產并沒有出現(xiàn)一省獨占鰲頭的現(xiàn)象，在主產省份的布局相對均衡。
2023年我國23個肉鵝主產省的商品鵝出欄量和產值如圖3所示。就區(qū)域生產布局而言，肉鵝養(yǎng)殖華東地區(qū)獨占鰲頭，出欄量約1.74億只，占全國總出欄量的1/3，由于存在價格優(yōu)勢，華南區(qū)域產值略高于華東區(qū)域。就省域生產布局而言，山東、廣東、四川和安徽是商品鵝生產最集中的省份，4省養(yǎng)殖量總和占全國的56.59%，其中，因存在價格優(yōu)勢，廣東肉鵝養(yǎng)殖產值高于山東，位居全國第一。
02 水禽產業(yè)市場與貿易變化分析
從水禽產品價格來看，進入2023年以來，水禽產品價格呈現(xiàn)出穩(wěn)中有降的趨勢，鴨蛋和活鵝價格波動較小，毛鴨和鴨苗全年價格存在較大波動（圖 4）。
2023年毛鴨全年平均價格為9.44元/kg，與2022年的9.6元/kg基本持平；2023年全年月度平均價格最高為2月份的11.14元/kg，比11月份全年最低價8.12元/kg高了37.2%，價格波動比較明顯。
2023年鴨蛋全年平均價格為14.46元/kg，較2022年增長1.97%；全年價格最低點在12月份，為14.00元/kg，全年價格最高點在6月份，為14.85元/kg，最高點較最低點價格增幅 6.07%，價格波動較小。全年來看，2023年鴨蛋均價雖呈下降趨勢，但整體波動不大。
2023年鴨苗平均價格為3.41元/羽，較2022年增長5.90%，較2021年增長47.62%；全年價格最低點在10月份，為1.65元/羽，全年價格最高點在3月份，為6.79元/羽，最高點較最低點價格增幅311.52%，價格波動比較大。總體來看，2023年鴨苗價格呈現(xiàn)出先升后降的趨勢。
2023年活鵝平均價格為24.85元/kg，較2022年減少1.31%，較2021年減少8.80%。總體來看，2023年活鵝價格波幅相對較小。
從對外貿易來看，2023年我國水禽進出口均呈現(xiàn)上升趨勢，尤其是出口貿易有較大幅度增長。根據中華人民共和國海關總署的數據統(tǒng)計，2023年1—11月，整只凍鴨出口數量約為1 396.6t，出口金額為16 740.8萬元，相比上年同期增長16%。凍的鴨塊及雜碎出口數量約為967.4t，出口金額為11 250.4萬元，出口數量與金額基本上是上年同期的2倍。從2023年各月份貿易情況來看，1—11月間，不論從數量還是金額上來看，我國鴨產品出口大致呈現(xiàn)增長態(tài)勢（圖5）。
在國際市場上，我國水禽產品的進出口總量穩(wěn)居世界第一的位置。根據聯(lián)合國糧食及農業(yè)組織（FAO）提供的數據，近5年來，水禽產品出口量居前4位的國家始終包括中國、匈牙利、荷蘭王國、法國等國家，水禽產品進口量居前4位的國家始終包括德國、中國、英國、法國等國家，且德國近5年來水禽進口量一直遠超其他國家。從世界水禽貿易來看，各國進出口也呈現(xiàn)出上升趨勢，預計2024年在嚴格防控禽流感等疫病影響下，世界各國水禽產品進出口貿易將進一步增長。
03 水禽產業(yè)加工與消費變化分析
3.1 加工領域
水禽加工產品呈現(xiàn)多元化和特色化的趨勢。其中肉鴨主要分為傳統(tǒng)烤鴨、分割產品和小型整鴨加工，對應的產品包括分割產品、未分割產品（以大白條和小白條為主）以及烤鴨等。在這些產品中，分割產品占據55%的份額，而未分割產品中大白條和小白條分別占30%和15%。深加工產品中，烤鴨占據了40%左右的份額。相比之下，鵝肉的加工生產主要集中在原料和半成品的生產，包括白條鵝、分割鵝和冷凍鵝的加工。在整體加工過程中，屠宰的加工比重大于深加工和精加工，而鵝肉的深加工產品仍以中式傳統(tǒng)鵝肉制品為主。鴨蛋消費以傳統(tǒng)加工為主，其中約80%被加工成咸鴨蛋和松花蛋（皮蛋），其余20%則用于鮮蛋和其他鴨蛋制品加工，其中咸鴨蛋和松花蛋也衍生出各種產品，包括皮蛋腸、皮蛋粒、咸蛋干、面條、咸蛋餅干等。這反映了消費者在水禽領域的多元選擇，同時也反映了行業(yè)在滿足市場需求方面的不斷創(chuàng)新和發(fā)展。此外，我國鴨肉預制菜也呈現(xiàn)出蓬勃發(fā)展的趨勢。
3.2 消費領域
目前，我國肉鴨消費占禽肉消費比重近1/3。2023年，我國人均肉鴨消費量為5.7kg/人，同比增長10.6%。水禽消費領域龍頭企業(yè)銷售額快速增長，其中，絕味食品預計實現(xiàn)凈利潤2.28億元的目標，同比增長131.25%。從全球視角來看，2023年禽類消費整體呈上升趨勢，其中肉鴨消費量年增長率位于第2位，達到2.7%。不過，隨著全球經濟下行，肉鴨市場呈現(xiàn)出價格驅動特點，未來消費者更傾向于購買低價鴨肉產品。
目前，我國鴨蛋消費呈穩(wěn)定增長態(tài)勢：一是鴨蛋消費在禽蛋消費中的比重基本保持不變，占26%左右；二是受飲食習慣的影響，鴨蛋消費以傳統(tǒng)品類為主，主要為咸鴨蛋和松花蛋（皮蛋），并且隨著烘焙行業(yè)的蓬勃發(fā)展，作為原材料的咸鴨蛋消費前景廣闊。此外，鵝肉只占家禽肉類消費的8%左右，相當于鵝肉占肉類總消費的2%~3%，可以推算出中國人年均鵝肉需求量約為1.4 kg，消費場景以餐飲酒店、醬鹵制品為主。
04 水禽產業(yè)技術研發(fā)變化分析
在新品種培育方面，肉鴨新品種占白羽肉鴨的比例已接近40%。其中，中國農業(yè)科學院北京畜牧獸醫(yī)研究所培育的“中畜草原白羽肉鴨、中新白羽肉鴨”率先打破了國外品種對我國瘦肉型肉鴨品種的壟斷，實現(xiàn)了核心種源自主可控。此外，2023年，武禽10肉鴨配套系通過國家畜禽新品種審定，是國內首個利用地方優(yōu)良資源培育的中小體型優(yōu)質肉鴨新品種。該品種父母代鴨具有開產早、 產蛋多、繁殖率高等特性，商品代鴨具有外貌獨特（烏嘴、青腳、白羽）、肉質風味優(yōu)良、適應性強、成活率高等特性。
在育種技術方面，基于全基因組關聯(lián)分析的蛋鴨分子育種技術建立了蛋鴨產蛋數據收集記錄、DNA提取、全基因組關聯(lián)分析模型構建、候選基因篩選、候選基因注釋等蛋鴨產蛋性能遺傳解析全過程，為蛋鴨重要經濟性狀遺傳解析及分子育種奠定基礎。
在養(yǎng)殖技術方面，“鴨綠色養(yǎng)殖與質量安全提升關鍵技術研發(fā)與應用”獲全國商業(yè)科技進步特等獎。該項目針對我國優(yōu)質抗逆鴨品種缺乏，傳統(tǒng)臨水養(yǎng)殖模式疫病發(fā)生率高，產品質量安全管控技術系統(tǒng)化程度不高等問題，研發(fā)了鴨綠色養(yǎng)殖關鍵技術及配套的設施設備，建立了鴨產品生產加工過程的質量安全控制體系，開發(fā)了多元化的高附加值鴨產品，構建了集種源、養(yǎng)殖、質量安全于一體的高質量生產技術體系，取得了顯著的經濟、社會及生態(tài)效益。
在技術標準方面，由國家水禽產業(yè)技術體系黃山綜合試驗站依托單位安徽強英食品集團有限公司主持制定的地方標準《商品肉鴨立體籠養(yǎng)飼養(yǎng)管理技術規(guī)程》， 已由宿州市市場監(jiān)督管理局于2023年7月24日批準發(fā)布，并于2023年8月24日正式實施。該標準規(guī)定了立體籠養(yǎng)商品肉鴨的雛鴨引進、飼養(yǎng)管理、出欄要求、疫病防控、廢棄物處理、檔案記錄等要求，適用于各地區(qū)的商品肉鴨多層立體籠養(yǎng)，對于推動商品肉鴨多層立體籠養(yǎng)的規(guī)范化和規(guī)模化生產具有重要的指導意義。
05 主要結論與政策建議
5.1 結論與展望
5.1.1 產業(yè)特點
一是國產優(yōu)良品種繁育體系建設加速。水禽行業(yè)始終積極依靠企業(yè)、高校和研究所，以嚴謹的態(tài)度培育國產和地方性優(yōu)良品種。目前，已建立起較為完善的原種保護、祖代擴繁和商品推廣的繁育體系，并加速推進其發(fā)展。二是產業(yè)發(fā)展動力轉變。隨著消費市場的巨大變化，從業(yè)者的經營理念發(fā)生了轉變，越來越多的企業(yè)開始重視提升產品質量和實施品牌化經營，以確保持續(xù)滿足市場需求并實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。三是市場波動風險加劇。受疫情、政策以及產品供求的影響，水禽市場價格波動較為劇烈，給企業(yè)的生產經營帶來巨大風險。尤其是多數產品單一、產業(yè)鏈條較短的中小企業(yè)， 缺乏市場定價權和談判能力，應對市場波動風險的能力有限。
5.1.2 突出問題
一是資源環(huán)境剛性約束趨緊，養(yǎng)殖成本持續(xù)增加。環(huán)境因子對水禽飼養(yǎng)的約束作用持續(xù)增強，水禽糞污排放量大且綜合利用程度低，環(huán)境治理成本日趨增高。同時，受到極端天氣與國際局勢緊張帶來的影響，各地原料供不應求，飼料成本持續(xù)上漲。
二是產能過剩問題反復，規(guī)模調整進度緩慢。2019年在非洲豬瘟背景下水禽產能嚴重過剩，近幾年水禽產業(yè)一直在積極去產能，但產能過剩問題反復導致水禽產品市場飽和，養(yǎng)殖場投入成本過高，產品分攤利潤大幅下降，不利于產業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展。
三是疫病防控難度較大，防控手段亟待加強。近年來，隨著養(yǎng)殖規(guī)模擴張，飼養(yǎng)集約化程度不斷提高，養(yǎng)殖環(huán)境壓力不斷加大，加之養(yǎng)殖過程中抗生素的不當使用，使得病原微生物在養(yǎng)殖場間廣泛存在和傳播，疫病防控壓力不斷增加。
四是加工產業(yè)標準化準則不完善。水禽產品加工過程中，主要面臨產業(yè)標準化和深加工技術的問題。缺乏統(tǒng)一的產業(yè)標準可能導致生產環(huán)節(jié)中出現(xiàn)差異，無法確保產品質量的穩(wěn)定性，影響整個水禽產品市場的質量和可靠性。
五是消費場景單一、營銷渠道不健全。鴨肉作為優(yōu)質動物蛋白，其在終端消費市場的應用場景過于單一，已成為全產業(yè)鏈面臨的共同挑戰(zhàn)。
5.1.3 趨勢展望
一是養(yǎng)殖智能化程度進一步提高。水禽智能養(yǎng)殖技術不斷深入到水禽養(yǎng)殖鏈的各個環(huán)節(jié)，智能環(huán)境調控、智能飲水飼喂、智能消殺、自動糞污處理以及智能化系統(tǒng)平臺等關鍵技術手段將使水禽養(yǎng)殖智能化技術應用水平進一步提升。
二是消費市場愈加多元化。水禽產品消費結構不斷升級，進一步催生消費新業(yè)態(tài)新模式的形成。同時，消費者對終端產品的消費偏好也呈現(xiàn)出多元化特征，分割產品、深加工產品逐步成為消費新風向。此外，消費方式、消費渠道也更加多樣化、市場區(qū)域化，熟食專柜、 品牌直營店、第三方線上平臺等消費新業(yè)態(tài)、新模式日趨成熟。
三是綠色低碳生產趨勢加快。在國家雙碳政策的大背景下，針對畜禽養(yǎng)殖的環(huán)境規(guī)制政策陸續(xù)發(fā)布，這些政策對養(yǎng)殖企業(yè)與養(yǎng)殖戶提出了綠色低碳生產的要求。這些環(huán)境規(guī)制政策不僅推動了養(yǎng)殖企業(yè)與養(yǎng)殖戶積極探索綠色低碳的生產模式，還催生了一系列創(chuàng)新技術和解決方案。
5.2 政策建議
一是以環(huán)境承載力為剛性約束，優(yōu)化養(yǎng)殖結構。通過改善養(yǎng)殖環(huán)境、優(yōu)化日常管理，提升水禽生產性能，間接降低飼料成本，提升經濟效益。拓寬原料選擇思路，合理使用替代原料，精準營養(yǎng)、精準飼喂，有效提高飼料利用率。通過改進飼養(yǎng)管理、疫病防控、飼料配方、自動化和智能化水平等方面的技術，提升水禽生產性能，盡可能保證高產穩(wěn)產。
二是政府部門需著力穩(wěn)基礎政策、穩(wěn)基礎產能、穩(wěn)動物疫情形勢；經營主體則需主攻關鍵制約，節(jié)本增效，推進規(guī)模化養(yǎng)殖，加強科技創(chuàng)新。政府部門加強跨周期和逆周期調節(jié)，提高監(jiān)測預警的精準性和前瞻性，引導生產者“按需定產”，更好滿足消費者的多元需求。經營主體需加強產能調節(jié)能力，打造特色，延伸產業(yè)鏈， 強化組織，提升競爭力。
三是推動水禽養(yǎng)殖業(yè)轉型升級，提高水禽養(yǎng)殖業(yè)準入門檻，加強基層防疫機構隊伍建設，制定更為嚴格的環(huán)保政策。通過提高養(yǎng)殖行業(yè)準入門檻，將明確的硬件標準作為準入條件，將生物安全的理念融入養(yǎng)殖環(huán)節(jié)中，倒逼養(yǎng)殖主體改進和升級養(yǎng)殖環(huán)境設施。加強防疫隊伍技術培訓，著力提升基層防疫人員的綜合素質、業(yè)務水平，確保重大動物疫情的防控質量。
四是堅持以市場為導向，打造全方位、全產業(yè)鏈的水禽品牌化建設體系，從“銷售產品”轉變?yōu)?ldquo;銷售服務”。建立健全水禽產品品牌戰(zhàn)略規(guī)劃，發(fā)揮好市場在品牌建設中的推動作用。培育新型經營主體，推動水禽產品新型產業(yè)鏈經營與品牌化建設的有機融合。堅持以標準化為支撐、以規(guī)模化為基礎、以品牌化為引領、以市場化為導向，不斷提升產品質量與市場價值。
日期：2024-02-22
