我國休閑食品產(chǎn)業(yè)本土化 21 世紀初起步，目前尚處行業(yè)紅利期。隨著居民收入水平穩(wěn)步增長，互聯(lián)網(wǎng)和物流、冷鏈技術日趨完善及工業(yè)水平日漸升高，產(chǎn)業(yè)在食品工業(yè)增長背景下也借力發(fā)展，2018 年我國休閑食品行業(yè)規(guī)模已超萬億，2013-2018 年復合增長率近 12%，增長較快。但是，我國休閑食品人均消費量與發(fā)達國家仍存在較大差距，且在烘焙糕點、堅果炒貨細分品類中差距尤甚。在此背景下，食品伙伴網(wǎng)食品行業(yè)研究中心發(fā)布了2020年中國休閑食品產(chǎn)業(yè)研究和消費趨勢調(diào)查報告。
01中國休閑食品的發(fā)展歷程
1.1 中國休閑食品發(fā)展階段
第一階段1978-1992 年，休閑食品覺醒。
第二階段2000-2010 年，本土品類興起。
第三階段2011-2016 年，互聯(lián)網(wǎng)品牌化開始。
第四階段2016 年至今，健康化特征凸顯，新零售推動渠道變革。
第五階段2016 年至今，健康化特征凸顯，新零售推動渠道變革。
02中國休閑食品的發(fā)展現(xiàn)狀
2.1 我國休閑食品市場規(guī)模
我國休閑食品產(chǎn)業(yè)本土化 21 世紀初起步，目前尚處行業(yè)紅利期。隨著居民收入水平穩(wěn)步增長，互聯(lián)網(wǎng)和物流、冷鏈技術日趨完善及工業(yè)水平日漸升高，產(chǎn)業(yè)在食品工業(yè)增長背景下也借力發(fā)展，2018 年我國休閑食品行業(yè)規(guī)模已超萬億，2013-2018 年復合增長率近 12%，增長較快。
受新冠疫情的影響，人們在家中時間較長，對休閑食品的需求旺盛。根據(jù)食品伙伴網(wǎng)行業(yè)研究中心預測，2020年休閑食品市場規(guī)模達到12500億元，復合增長率達到13%以上。
2.2 我國休閑食品市場規(guī)模
我國休閑食品人均消費量與發(fā)達國家仍存在較大差距，且在烘焙糕點、堅果炒貨細分品類中差距尤甚。根據(jù)食品伙伴網(wǎng)行業(yè)研究中心統(tǒng)計，預計2020年我國休閑食品人均消費量為 2.25kg/年，還是遠不及英美等發(fā)達國家水平，市場規(guī)模存有較大空間。我國烘焙糕點人均消費量 7.1kg/年，低于世界平均水平，堅果各子品種人均消費了亦低于全球均值，對比美國更是難以望其項背，我國休閑食品潛在市場巨大。
03中國休閑食品的行業(yè)格局
3.1 我國休閑食品品類占比分布情況
目前，休閑食品中占比最高的是烘焙糕點、糖巧蜜餞，分別占比是21%、16%、13%。
其中，從子行業(yè)年均復合增速來看，烘焙糕點、堅果炒貨、休閑鹵制品增速最快。2013年-2019年前三者年復合增長率分別是21%，13%，11.5%。膨化食品、餅干、糖巧蜜餞年復合增長率分別為8.5%，5.2%，1.3%。
3.2 我國休閑食品各子行業(yè)集中度情況
膨化食品市場集中度較高，值得一提的是糖巧蜜餞市場也較為集中，國際糖果巨頭占據(jù)大半江山。2019年糖巧蜜餞行業(yè)市場規(guī)模達1832億元，2013-2019年CAGR為1.2%，增速明顯放緩，子行業(yè)CR5為48.3%，其中瑪氏在糖果和巧克力子品類中均市占第一，遠高于行業(yè)第二名。
3.3 休閑鹵制品的企業(yè)競爭格局
目前休閑鹵制品的企業(yè)競爭格局如左圖，可以看出市場集中度較差，休閑鹵制品行業(yè)中以個體和夫妻店的形式較多。其中市場格局中所占市場份額較為靠前的有絕味、周黑鴨、紫燕、煌上煌、久久丫；分別占比為8%、5%、3%、3%、1%。
04中國休閑食品的渠道情況
4.1 休閑食品的渠道情況
休閑食品的渠道目前分為線下渠道、線上渠道以及全渠道融合。
線下渠道的代表是品牌連鎖店和商超、便利店等實體通道，流量較低。但品牌連鎖店的體驗比商超、便利店等實體渠道高；線上渠道是網(wǎng)絡零售，流量高但體驗低。全渠道融合是新零售模式，流量高并且體驗高。
4.2 2020年不同渠道中國休閑食品行業(yè)零售市場規(guī)模
2020年不同渠道中國休閑食品行業(yè)零售市場規(guī)模中，食品店及食品市場的市場規(guī)模是598.5（十億元），超市便利店的市場規(guī)模是478.3（十億元），網(wǎng)上渠道的市場規(guī)模是164（十億元），其他渠道的市場規(guī)模是57（十億元）。
05中國休閑食品的線上發(fā)展狀況
5.1 中國吃類實物商品網(wǎng)上零售額增長速度（%）
根據(jù)網(wǎng)上零售總額變化顯示，食品伙伴網(wǎng)行業(yè)研究中心預測2020年中國網(wǎng)上零售總額達到147981億元；中國吃類實物線上商品網(wǎng)上零售額增長速度預計2020年是37.4%。
5.2 2020年3月阿里平臺休閑食品子品類線上銷售占比
阿里平臺休閑食品線上2020年3月糕點類銷售額為12.90億元，同比增長42.24%，占比達22%,位居休閑食品行業(yè)銷售第一；
其次是餅干類，銷售額為10.99億元，同比增長37.73%,占比為19%；鹵味零食類銷售額為9.09億元，同比增長57.53%，占比為15%，居行業(yè)第三。
5.3 休閑零食線上滲透率不斷提高
休閑零食線上滲透率不斷提高，由2015年的6.79%平緩上升，預計2020年線上滲透率達到14%。
06中國休閑食品的線上發(fā)展趨勢
6.1 2013-2025我國休閑零食市場規(guī)模
在消費升級大背景下，休閑零食市場規(guī)模將持續(xù)增長，加上疫情影響的宅經(jīng)濟，2025年預計突破4萬億，市場紅利巨大。
食品伙伴網(wǎng)行業(yè)研究中心分析預測，2013-2019年復合增長率達6.7%，預計這一行業(yè)將保持6%以上復合增長率，預測出我國2020年休閑零食銷售額接近3萬億元，2025年將突破4萬億元。
6.2 休閑食品2020年3月天貓銷售額企業(yè)排名
需求的多樣化、消費場景的多樣化也就決定了休閑零食行業(yè)產(chǎn)品和品類的多樣化，華中地區(qū)龍頭良品鋪子的產(chǎn)品組合已經(jīng)超過了1000種，華東地區(qū)龍頭來伊份的SKU超過了800個，即使產(chǎn)品品類相對較少的線上龍頭三只松鼠的產(chǎn)品組合也超過了500款。
本報告由食品伙伴網(wǎng)食品行業(yè)研究中心出品，食品行業(yè)研究中心專注食品飲料行業(yè)，提供食品飲料行業(yè)細分產(chǎn)業(yè)研究報告和市場調(diào)研服務。滿足食品行業(yè)人群關于行業(yè)現(xiàn)狀、行業(yè)趨勢、市場前景以及市場規(guī)模、行業(yè)增速等市場數(shù)據(jù)的需求。具體業(yè)務服務：期刊訂閱、付費報告購買、線上課程等。聯(lián)系電話：18905354716。
微信公眾號：食品飲料產(chǎn)業(yè)研究
更多報告查詢網(wǎng)站：食品報告大廳（report.foodmate.net）
日期：2020-07-12
01中國休閑食品的發(fā)展歷程
1.1 中國休閑食品發(fā)展階段
第一階段1978-1992 年，休閑食品覺醒。
第二階段2000-2010 年，本土品類興起。
第三階段2011-2016 年，互聯(lián)網(wǎng)品牌化開始。
第四階段2016 年至今，健康化特征凸顯，新零售推動渠道變革。
第五階段2016 年至今，健康化特征凸顯，新零售推動渠道變革。
02中國休閑食品的發(fā)展現(xiàn)狀
2.1 我國休閑食品市場規(guī)模
我國休閑食品產(chǎn)業(yè)本土化 21 世紀初起步，目前尚處行業(yè)紅利期。隨著居民收入水平穩(wěn)步增長，互聯(lián)網(wǎng)和物流、冷鏈技術日趨完善及工業(yè)水平日漸升高，產(chǎn)業(yè)在食品工業(yè)增長背景下也借力發(fā)展，2018 年我國休閑食品行業(yè)規(guī)模已超萬億，2013-2018 年復合增長率近 12%，增長較快。
受新冠疫情的影響，人們在家中時間較長，對休閑食品的需求旺盛。根據(jù)食品伙伴網(wǎng)行業(yè)研究中心預測，2020年休閑食品市場規(guī)模達到12500億元，復合增長率達到13%以上。
2.2 我國休閑食品市場規(guī)模
我國休閑食品人均消費量與發(fā)達國家仍存在較大差距，且在烘焙糕點、堅果炒貨細分品類中差距尤甚。根據(jù)食品伙伴網(wǎng)行業(yè)研究中心統(tǒng)計，預計2020年我國休閑食品人均消費量為 2.25kg/年，還是遠不及英美等發(fā)達國家水平，市場規(guī)模存有較大空間。我國烘焙糕點人均消費量 7.1kg/年，低于世界平均水平，堅果各子品種人均消費了亦低于全球均值，對比美國更是難以望其項背，我國休閑食品潛在市場巨大。
03中國休閑食品的行業(yè)格局
3.1 我國休閑食品品類占比分布情況
目前，休閑食品中占比最高的是烘焙糕點、糖巧蜜餞，分別占比是21%、16%、13%。
其中，從子行業(yè)年均復合增速來看，烘焙糕點、堅果炒貨、休閑鹵制品增速最快。2013年-2019年前三者年復合增長率分別是21%，13%，11.5%。膨化食品、餅干、糖巧蜜餞年復合增長率分別為8.5%，5.2%，1.3%。
3.2 我國休閑食品各子行業(yè)集中度情況
膨化食品市場集中度較高，值得一提的是糖巧蜜餞市場也較為集中，國際糖果巨頭占據(jù)大半江山。2019年糖巧蜜餞行業(yè)市場規(guī)模達1832億元，2013-2019年CAGR為1.2%，增速明顯放緩，子行業(yè)CR5為48.3%，其中瑪氏在糖果和巧克力子品類中均市占第一，遠高于行業(yè)第二名。
3.3 休閑鹵制品的企業(yè)競爭格局
目前休閑鹵制品的企業(yè)競爭格局如左圖，可以看出市場集中度較差，休閑鹵制品行業(yè)中以個體和夫妻店的形式較多。其中市場格局中所占市場份額較為靠前的有絕味、周黑鴨、紫燕、煌上煌、久久丫；分別占比為8%、5%、3%、3%、1%。
04中國休閑食品的渠道情況
4.1 休閑食品的渠道情況
休閑食品的渠道目前分為線下渠道、線上渠道以及全渠道融合。
線下渠道的代表是品牌連鎖店和商超、便利店等實體通道，流量較低。但品牌連鎖店的體驗比商超、便利店等實體渠道高；線上渠道是網(wǎng)絡零售，流量高但體驗低。全渠道融合是新零售模式，流量高并且體驗高。
4.2 2020年不同渠道中國休閑食品行業(yè)零售市場規(guī)模
2020年不同渠道中國休閑食品行業(yè)零售市場規(guī)模中，食品店及食品市場的市場規(guī)模是598.5（十億元），超市便利店的市場規(guī)模是478.3（十億元），網(wǎng)上渠道的市場規(guī)模是164（十億元），其他渠道的市場規(guī)模是57（十億元）。
05中國休閑食品的線上發(fā)展狀況
5.1 中國吃類實物商品網(wǎng)上零售額增長速度（%）
根據(jù)網(wǎng)上零售總額變化顯示，食品伙伴網(wǎng)行業(yè)研究中心預測2020年中國網(wǎng)上零售總額達到147981億元；中國吃類實物線上商品網(wǎng)上零售額增長速度預計2020年是37.4%。
5.2 2020年3月阿里平臺休閑食品子品類線上銷售占比
阿里平臺休閑食品線上2020年3月糕點類銷售額為12.90億元，同比增長42.24%，占比達22%,位居休閑食品行業(yè)銷售第一；
其次是餅干類，銷售額為10.99億元，同比增長37.73%,占比為19%；鹵味零食類銷售額為9.09億元，同比增長57.53%，占比為15%，居行業(yè)第三。
5.3 休閑零食線上滲透率不斷提高
休閑零食線上滲透率不斷提高，由2015年的6.79%平緩上升，預計2020年線上滲透率達到14%。
06中國休閑食品的線上發(fā)展趨勢
6.1 2013-2025我國休閑零食市場規(guī)模
在消費升級大背景下，休閑零食市場規(guī)模將持續(xù)增長，加上疫情影響的宅經(jīng)濟，2025年預計突破4萬億，市場紅利巨大。
食品伙伴網(wǎng)行業(yè)研究中心分析預測，2013-2019年復合增長率達6.7%，預計這一行業(yè)將保持6%以上復合增長率，預測出我國2020年休閑零食銷售額接近3萬億元，2025年將突破4萬億元。
6.2 休閑食品2020年3月天貓銷售額企業(yè)排名
需求的多樣化、消費場景的多樣化也就決定了休閑零食行業(yè)產(chǎn)品和品類的多樣化，華中地區(qū)龍頭良品鋪子的產(chǎn)品組合已經(jīng)超過了1000種，華東地區(qū)龍頭來伊份的SKU超過了800個，即使產(chǎn)品品類相對較少的線上龍頭三只松鼠的產(chǎn)品組合也超過了500款。
本報告由食品伙伴網(wǎng)食品行業(yè)研究中心出品，食品行業(yè)研究中心專注食品飲料行業(yè)，提供食品飲料行業(yè)細分產(chǎn)業(yè)研究報告和市場調(diào)研服務。滿足食品行業(yè)人群關于行業(yè)現(xiàn)狀、行業(yè)趨勢、市場前景以及市場規(guī)模、行業(yè)增速等市場數(shù)據(jù)的需求。具體業(yè)務服務：期刊訂閱、付費報告購買、線上課程等。聯(lián)系電話：18905354716。
微信公眾號：食品飲料產(chǎn)業(yè)研究
更多報告查詢網(wǎng)站：食品報告大廳（report.foodmate.net）
日期：2020-07-12
