摘 要
在奶業振興行動的引領下，近幾年我國奶業生產穩步提升，整個產業正朝著高質量方向發展且成效顯著。本文基于全國大范圍、大力度實施奶業振興行動的背景，全面總結了 2023 年我國奶業生產及貿易情況，并對產業后期發展做出預測，提出相應政策意見，以供行業參考。
01 2023 年牛奶市場形勢回顧
1.1 生鮮乳收購價格全年保持下跌走勢
據農業農村部數據，2023 年，我國生鮮乳收購均價 3.84 元 /kg，較 2022 年（4.16 元 /kg）和 2021 年均價（4.29 元 /kg）分別下跌 7.7% 和 10.5%。全年價格運行一反往年先跌后漲的趨勢，從 1 月份 4.11 元 /kg 持續下跌至 12 月份的 3.67 元 /kg，下跌幅度 10.9%，前 7 個月連續以 1.3% 以上的幅度下跌，8—12 月趨緩（圖 1）。
圖1 2019—2023年生鮮乳月度收購價格
持續下跌的主要原因為供需不平衡。供應方面，國內奶牛存欄和生鮮乳產量持續增長，與 2022 年比增幅均在 7% 以上，國內產量增幅超過進口降幅，生鮮乳供應量充足，而消費增速遠不及產量增速。
1.2 鮮奶和嬰幼兒配方奶粉零售價格漲幅繼續縮小
近 5 年，受到加工成本整體上漲和企業定價策略影響，鮮奶和嬰幼兒配方奶粉零售價格逐年上漲，但經過 2021 年的大幅上漲后，近 2 年漲幅開始收窄，2023 年鮮奶和嬰幼兒配方奶粉零售價格漲幅進一步縮小。
根據中國價格信息網監測，2023 年全國監測城市鮮奶平均零售價格 11.38 元 /kg，同比漲 0.9%，其中袋裝鮮奶零售價格 10.58 元 /kg，同比漲 1.3%，盒裝鮮奶零售價格 12.20 元 /kg，同比漲 0.9%（表 1）。全國監測城市三段嬰幼兒配方奶粉平均零售價格為 255.36 元 /kg，同比漲 3.1%，其中國產三段嬰幼兒配方奶粉 209.9 元 /kg， 同比漲 2.8%，進口三段嬰幼兒配方奶粉 300.14 元 /kg， 同比漲 3.2%（表 1）。各品類的漲幅均小于前兩年，尤其在國產嬰幼兒配方奶粉逐步得到消費者信任的情況下，進口嬰幼兒配方奶粉漲幅縮小明顯。
1.3 乳制品進口量同比下降，乳清和奶酪進口量增長
據海關總署統計，2023 年1—12 月，我國乳制品進口量累計 287.81 萬 t，較上年減少 12.0%；進口額 120.82億美元，較上年減少 13.3%；出口量 5.85 萬 t，較上年增加 31.8%；出口額 2.67 億美元，較上年增加 37.6%。 2023 年主要進口來源國和往年一樣，主要集中在歐盟、新西蘭和美國，出口目的地主要為中國香港、澳門和朝鮮等。
從具體品類看，除了乳清粉和乳酪，其他品種進口量均同比下降。下降的主要原因在于國內生鮮乳供應階段性過剩，貿易商對乳制品進口持謹慎態度，進口需求偏弱。但乳清粉是加工嬰幼兒配方奶粉的必需配料，是乳酪加工生產過程中的副產品，國內乳酪產業仍處于起步階段，乳清粉產量嚴重不足，二者均依靠進口，所以進口量逆勢增長。
2023 年 1—12 月，鮮奶進口累計 81.37 萬 t，較上年減少 16.7%；酸奶進口 2.13 萬 t， 較上年減少 9.8%；乳清粉進口 66.30 萬 t，較上年增加 9.4%；奶油進口 13.06 萬 t，較上年減少 8.7%；乳酪進口 17.82 萬 t，較上年增加 22.5%；原料奶粉進口 77.81 萬 t，較上年減少 25.0%；嬰幼兒配方奶粉進口 22.30 萬 t，較上年減少 16.0%（圖 2）。
圖2 2023年我國各類乳制品進口情況
1.4 乳制品消費小幅下降
2023 年，我國乳制品產量 3054.7 萬 t，同比增長 3.1%，其中液體乳產量累計同比增長 2.8%，年內增幅持續收窄。以表觀消費量計， 2023 年全年奶類消費總量約 5988 萬 t（統一折原奶），同比下降 1.0%，考慮庫存量，實際奶類消費水平要低于表觀消費量。由于存在噴粉庫存，再疊加人口下降因素，全年人均奶類消費量約 41.3 kg，同比下降 1.6%。據尼爾森 IQ 監測（線下渠道）數據，2023 年液態奶銷售整體下滑，消費量同比下降 3.7%。從乳制品消費結構上看，全年僅純牛奶銷量保持正向增長，低溫鮮奶銷量基本與上年持平，酸奶是液態乳制品中下降幅度較大的品類，降幅在 10% 以上；乳酪銷量同期降幅達 20% 以上，乳酪零售市場收縮明顯。
02 后期市場走勢預測
2.1 國內生鮮乳收購價格將低位運行
從消費市場的反映看，2024 年元旦傳統銷售旺季并沒有給乳制品消費帶來較大提升，春節假期對生鮮乳價格也沒有明顯拉動， 2024 年 1 月的平均生鮮乳價格為 3.65 元 /kg，2 月平均價格為 3.62 元 /kg。2023 年我國奶牛存欄和奶牛單產均穩步提升，2024 年生鮮乳的供應仍然充足，從近期的乳制品消費情況看，消費的提振仍不達預期，在消費沒有明顯提升的情況下，后期生鮮乳價格穩中略跌概率較大，但預計跌幅會縮小，運行更趨平緩。
2.2 國際市場乳制品價格保持上行
2023 年 1—11 月，美國、新西蘭、阿根廷的牛奶產量同比分別增加 0.1%、增加 0.9%、減少 1.5%，澳大利亞牛奶產量同比持平，歐盟 2023 年 1—10 月的牛奶產量同比增加 0.3%。全球牛奶產量雖同比有增，但增幅非常微小。而新西蘭的奶牛存欄近 3 年持續下降，降幅逐步加大，2023 年 1—11 月奶牛存欄同比下降 3.5%，美國同期的奶牛存欄同比下降 0.3%。荷蘭合作銀行對七大牛奶出口地區（阿根廷、新西蘭、澳大利亞、歐盟、美國、烏拉圭、巴西） 2024 年 1 季度的牛奶產量預測下降。綜合來看，預計 2024 年國際牛奶產量增長乏力，供應偏緊。根據國際乳品拍賣平臺（GDT）平均拍賣價格看，從 2023 年 9 月—2024 年 2 月，拍賣價格呈上漲趨勢，市場預期較好，預計 2024 年國際乳制品價格整體呈上漲趨勢。
03 值得關注的問題
3.1 養殖效益下滑，應關注奶牛養殖虧損面，做好輿情監測和控制
據農業農村部畜牧獸醫局監測，2023 年 10 月份生鮮乳成本為 3.73 元 /kg，上年同期成本為 3.71 元 /kg。按此成本看，部分管理較弱的奶牛養殖場已經開始虧損，甚至退出。結合中國農業科學院信息所 《中國乳業》雜志對全國 320 家牧場調研數據測算，2023 年牧場虧損面達 60% 以上。在此次波動中，有穩定合作企業和現金流支撐的養殖場仍可維持運營，通過尋求成本下降空間減輕收益下滑或保證收益。據農業農村部數據，2024 年 1—3 月的生鮮乳價格仍處于下跌趨勢，在接下來的調整期，如果中小養殖場不能控制成本，穩住現金流，還將面臨淘汰。因此，各地方奶牛養殖收 益情況及中小牧場運營情況需要關注。
3.2 乳清粉進口量持續增長，應關注其進口依賴性，鼓勵國內盡快發展奶酪產業
近 5 年，除了過度進口后的 2022 年，我國乳清粉進口量持續增長，2020 年和 2021 年乳清粉進口量同比分別增長 16.2% 和 25.0%，均超過當年乳制品總進口量的年增長幅度。2023 年，在其他大部分品種進口量均下降的情況下，乳酪和乳清粉進口量仍有 22.5% 和 9.4% 的增長。乳清粉是加工嬰幼兒配方奶粉的必需配料，大量的進口顯示出了我國乳清粉的匱乏和乳清粉加工能力的弱勢，也表明了我國乳制品產業鏈條的缺失，即奶酪行業的發展仍待完善。
3.3 乳制品消費疲軟，市場不及預期，大眾健康水平及對乳制品認知情況值得關注
整體上看，乳制品消費恢復不及預期，加之乳品企業銷售情況不佳，反映了乳制品消費增長的內生動力不強。2023 年我國牛奶產量同比增長 6.7%，產量增速依然處于高位，比同期消費增速快得多，表明當前牛奶供應充足，供給增長過快。據估計，2023 年全行業大包粉庫存約在 20 萬~25 萬 t，原料奶庫存消化壓力較大，進口需求維持下降態勢，生鮮乳仍維持供過于求態勢。
04 有關政策建議
4.1 增強社會養殖場的協調能力和技術水平
與奶業主管部門協調合作，引導社會奶牛養殖場穩固合作關系， 增強自身技術水平。一是鼓勵社會奶牛養殖場與乳品企業簽訂長期穩定的購銷合同，最好是 3~5 年以上合同， 深化養殖場和乳品企業之間的利益聯結機制。同時也可在調整期鼓勵養殖場與周邊養殖場“結盟”，進行集中采購和議價，增強話語權和生存能力。二是對社會奶牛養殖場給予一定技術支持，降低其養殖成本。生鮮乳的成本中 60% 是飼料成本，可通過提高管理能力、種養結合水平、青貯制作水平、奶牛飼料配方調整以及使用高效的生產裝備等方法，使其飼料成本降低，將全成本控制在 3.6 元 /kg 以下，保證牧場能夠生存。
4.2 引導產品結構優化，重點培育乳酪行業發展
無論是從乳清粉進口依賴的角度還是我國乳酪市場需求的角度看，發展原制乳酪產業是必然趨勢。2021 年我國乳酪人均消費量為 0.37 kg，遠低于美國、新西蘭等奶業發達國家，也遠低于日本。建議逐步調整乳制品產品結構，增加高質量乳酪等干乳制品生產。支持擴大原制干酪產能，增加深加工產品研發力度。引導和培育相結合，研究乳酪消費新趨勢，推動乳酪產品轉型，改變現有乳酪“零食化”的定位，開發更適合中國人口味的、能適應更多消費場景的產品，擴大乳酪消費群體，尤其是二線城市消費群體，推動乳酪產業快速發展。
4.3 發揮政府引導作用，采取針對性政策措施促消費
我國人均乳制品消費量低水平徘徊的根源在于消費認知不足，建議從以下 3 個方面入手提振乳制品消費。一是發揮政府在擴大消費中的指導作用。借鑒美國、日本等國家全國性的牛奶運動與革命，提出中國特色“牛奶革命”，將擴大乳品消費上升到國家戰略層面，在法律制度上系統規劃，支持乳制品消費計劃在中國立法，帶動居民乳品消費提升。二是加強宣傳引導，拉動消費需求。建議在全國范圍內重點推進“天然活性營養”乳品價值的知識普及，幫助消費者甄別乳制品類別、倡導科學選擇乳制品。在主流媒體組織開展乳制品營養與健康公益 性科普宣傳活動，提高科普的權威性；在抖音、小紅書等 APP 渠道，宣傳乳制品與人體健康的權威科學證據， 以及乳制品對人體營養健康的益處。三是組織開展乳品消費節，定期發放牛奶消費券。通過展會、電商平臺、商超門店、直播帶貨等多種營銷活動，有計劃地進行牛奶公益性科普，并與相應節日結合策劃“乳品消費節”， 提高居民乳品消費水平。
日期：2024-05-01
在奶業振興行動的引領下，近幾年我國奶業生產穩步提升，整個產業正朝著高質量方向發展且成效顯著。本文基于全國大范圍、大力度實施奶業振興行動的背景，全面總結了 2023 年我國奶業生產及貿易情況，并對產業后期發展做出預測，提出相應政策意見，以供行業參考。
01 2023 年牛奶市場形勢回顧
1.1 生鮮乳收購價格全年保持下跌走勢
據農業農村部數據，2023 年，我國生鮮乳收購均價 3.84 元 /kg，較 2022 年（4.16 元 /kg）和 2021 年均價（4.29 元 /kg）分別下跌 7.7% 和 10.5%。全年價格運行一反往年先跌后漲的趨勢，從 1 月份 4.11 元 /kg 持續下跌至 12 月份的 3.67 元 /kg，下跌幅度 10.9%，前 7 個月連續以 1.3% 以上的幅度下跌，8—12 月趨緩（圖 1）。
圖1 2019—2023年生鮮乳月度收購價格
持續下跌的主要原因為供需不平衡。供應方面，國內奶牛存欄和生鮮乳產量持續增長，與 2022 年比增幅均在 7% 以上，國內產量增幅超過進口降幅，生鮮乳供應量充足，而消費增速遠不及產量增速。
1.2 鮮奶和嬰幼兒配方奶粉零售價格漲幅繼續縮小
近 5 年，受到加工成本整體上漲和企業定價策略影響，鮮奶和嬰幼兒配方奶粉零售價格逐年上漲，但經過 2021 年的大幅上漲后，近 2 年漲幅開始收窄，2023 年鮮奶和嬰幼兒配方奶粉零售價格漲幅進一步縮小。
根據中國價格信息網監測，2023 年全國監測城市鮮奶平均零售價格 11.38 元 /kg，同比漲 0.9%，其中袋裝鮮奶零售價格 10.58 元 /kg，同比漲 1.3%，盒裝鮮奶零售價格 12.20 元 /kg，同比漲 0.9%（表 1）。全國監測城市三段嬰幼兒配方奶粉平均零售價格為 255.36 元 /kg，同比漲 3.1%，其中國產三段嬰幼兒配方奶粉 209.9 元 /kg， 同比漲 2.8%，進口三段嬰幼兒配方奶粉 300.14 元 /kg， 同比漲 3.2%（表 1）。各品類的漲幅均小于前兩年，尤其在國產嬰幼兒配方奶粉逐步得到消費者信任的情況下，進口嬰幼兒配方奶粉漲幅縮小明顯。
1.3 乳制品進口量同比下降，乳清和奶酪進口量增長
據海關總署統計，2023 年1—12 月，我國乳制品進口量累計 287.81 萬 t，較上年減少 12.0%；進口額 120.82億美元，較上年減少 13.3%；出口量 5.85 萬 t，較上年增加 31.8%；出口額 2.67 億美元，較上年增加 37.6%。 2023 年主要進口來源國和往年一樣，主要集中在歐盟、新西蘭和美國，出口目的地主要為中國香港、澳門和朝鮮等。
從具體品類看，除了乳清粉和乳酪，其他品種進口量均同比下降。下降的主要原因在于國內生鮮乳供應階段性過剩，貿易商對乳制品進口持謹慎態度，進口需求偏弱。但乳清粉是加工嬰幼兒配方奶粉的必需配料，是乳酪加工生產過程中的副產品，國內乳酪產業仍處于起步階段，乳清粉產量嚴重不足，二者均依靠進口，所以進口量逆勢增長。
2023 年 1—12 月，鮮奶進口累計 81.37 萬 t，較上年減少 16.7%；酸奶進口 2.13 萬 t， 較上年減少 9.8%；乳清粉進口 66.30 萬 t，較上年增加 9.4%；奶油進口 13.06 萬 t，較上年減少 8.7%；乳酪進口 17.82 萬 t，較上年增加 22.5%；原料奶粉進口 77.81 萬 t，較上年減少 25.0%；嬰幼兒配方奶粉進口 22.30 萬 t，較上年減少 16.0%（圖 2）。
圖2 2023年我國各類乳制品進口情況
1.4 乳制品消費小幅下降
2023 年，我國乳制品產量 3054.7 萬 t，同比增長 3.1%，其中液體乳產量累計同比增長 2.8%，年內增幅持續收窄。以表觀消費量計， 2023 年全年奶類消費總量約 5988 萬 t（統一折原奶），同比下降 1.0%，考慮庫存量，實際奶類消費水平要低于表觀消費量。由于存在噴粉庫存，再疊加人口下降因素，全年人均奶類消費量約 41.3 kg，同比下降 1.6%。據尼爾森 IQ 監測（線下渠道）數據，2023 年液態奶銷售整體下滑，消費量同比下降 3.7%。從乳制品消費結構上看，全年僅純牛奶銷量保持正向增長，低溫鮮奶銷量基本與上年持平，酸奶是液態乳制品中下降幅度較大的品類，降幅在 10% 以上；乳酪銷量同期降幅達 20% 以上，乳酪零售市場收縮明顯。
02 后期市場走勢預測
2.1 國內生鮮乳收購價格將低位運行
從消費市場的反映看，2024 年元旦傳統銷售旺季并沒有給乳制品消費帶來較大提升，春節假期對生鮮乳價格也沒有明顯拉動， 2024 年 1 月的平均生鮮乳價格為 3.65 元 /kg，2 月平均價格為 3.62 元 /kg。2023 年我國奶牛存欄和奶牛單產均穩步提升，2024 年生鮮乳的供應仍然充足，從近期的乳制品消費情況看，消費的提振仍不達預期，在消費沒有明顯提升的情況下，后期生鮮乳價格穩中略跌概率較大，但預計跌幅會縮小，運行更趨平緩。
2.2 國際市場乳制品價格保持上行
2023 年 1—11 月，美國、新西蘭、阿根廷的牛奶產量同比分別增加 0.1%、增加 0.9%、減少 1.5%，澳大利亞牛奶產量同比持平，歐盟 2023 年 1—10 月的牛奶產量同比增加 0.3%。全球牛奶產量雖同比有增，但增幅非常微小。而新西蘭的奶牛存欄近 3 年持續下降，降幅逐步加大，2023 年 1—11 月奶牛存欄同比下降 3.5%，美國同期的奶牛存欄同比下降 0.3%。荷蘭合作銀行對七大牛奶出口地區（阿根廷、新西蘭、澳大利亞、歐盟、美國、烏拉圭、巴西） 2024 年 1 季度的牛奶產量預測下降。綜合來看，預計 2024 年國際牛奶產量增長乏力，供應偏緊。根據國際乳品拍賣平臺（GDT）平均拍賣價格看，從 2023 年 9 月—2024 年 2 月，拍賣價格呈上漲趨勢，市場預期較好，預計 2024 年國際乳制品價格整體呈上漲趨勢。
03 值得關注的問題
3.1 養殖效益下滑，應關注奶牛養殖虧損面，做好輿情監測和控制
據農業農村部畜牧獸醫局監測，2023 年 10 月份生鮮乳成本為 3.73 元 /kg，上年同期成本為 3.71 元 /kg。按此成本看，部分管理較弱的奶牛養殖場已經開始虧損，甚至退出。結合中國農業科學院信息所 《中國乳業》雜志對全國 320 家牧場調研數據測算，2023 年牧場虧損面達 60% 以上。在此次波動中，有穩定合作企業和現金流支撐的養殖場仍可維持運營，通過尋求成本下降空間減輕收益下滑或保證收益。據農業農村部數據，2024 年 1—3 月的生鮮乳價格仍處于下跌趨勢，在接下來的調整期，如果中小養殖場不能控制成本，穩住現金流，還將面臨淘汰。因此，各地方奶牛養殖收 益情況及中小牧場運營情況需要關注。
3.2 乳清粉進口量持續增長，應關注其進口依賴性，鼓勵國內盡快發展奶酪產業
近 5 年，除了過度進口后的 2022 年，我國乳清粉進口量持續增長，2020 年和 2021 年乳清粉進口量同比分別增長 16.2% 和 25.0%，均超過當年乳制品總進口量的年增長幅度。2023 年，在其他大部分品種進口量均下降的情況下，乳酪和乳清粉進口量仍有 22.5% 和 9.4% 的增長。乳清粉是加工嬰幼兒配方奶粉的必需配料，大量的進口顯示出了我國乳清粉的匱乏和乳清粉加工能力的弱勢，也表明了我國乳制品產業鏈條的缺失，即奶酪行業的發展仍待完善。
3.3 乳制品消費疲軟，市場不及預期，大眾健康水平及對乳制品認知情況值得關注
整體上看，乳制品消費恢復不及預期，加之乳品企業銷售情況不佳，反映了乳制品消費增長的內生動力不強。2023 年我國牛奶產量同比增長 6.7%，產量增速依然處于高位，比同期消費增速快得多，表明當前牛奶供應充足，供給增長過快。據估計，2023 年全行業大包粉庫存約在 20 萬~25 萬 t，原料奶庫存消化壓力較大，進口需求維持下降態勢，生鮮乳仍維持供過于求態勢。
04 有關政策建議
4.1 增強社會養殖場的協調能力和技術水平
與奶業主管部門協調合作，引導社會奶牛養殖場穩固合作關系， 增強自身技術水平。一是鼓勵社會奶牛養殖場與乳品企業簽訂長期穩定的購銷合同，最好是 3~5 年以上合同， 深化養殖場和乳品企業之間的利益聯結機制。同時也可在調整期鼓勵養殖場與周邊養殖場“結盟”，進行集中采購和議價，增強話語權和生存能力。二是對社會奶牛養殖場給予一定技術支持，降低其養殖成本。生鮮乳的成本中 60% 是飼料成本，可通過提高管理能力、種養結合水平、青貯制作水平、奶牛飼料配方調整以及使用高效的生產裝備等方法，使其飼料成本降低，將全成本控制在 3.6 元 /kg 以下，保證牧場能夠生存。
4.2 引導產品結構優化，重點培育乳酪行業發展
無論是從乳清粉進口依賴的角度還是我國乳酪市場需求的角度看，發展原制乳酪產業是必然趨勢。2021 年我國乳酪人均消費量為 0.37 kg，遠低于美國、新西蘭等奶業發達國家，也遠低于日本。建議逐步調整乳制品產品結構，增加高質量乳酪等干乳制品生產。支持擴大原制干酪產能，增加深加工產品研發力度。引導和培育相結合，研究乳酪消費新趨勢，推動乳酪產品轉型，改變現有乳酪“零食化”的定位，開發更適合中國人口味的、能適應更多消費場景的產品，擴大乳酪消費群體，尤其是二線城市消費群體，推動乳酪產業快速發展。
4.3 發揮政府引導作用，采取針對性政策措施促消費
我國人均乳制品消費量低水平徘徊的根源在于消費認知不足，建議從以下 3 個方面入手提振乳制品消費。一是發揮政府在擴大消費中的指導作用。借鑒美國、日本等國家全國性的牛奶運動與革命，提出中國特色“牛奶革命”，將擴大乳品消費上升到國家戰略層面，在法律制度上系統規劃，支持乳制品消費計劃在中國立法，帶動居民乳品消費提升。二是加強宣傳引導，拉動消費需求。建議在全國范圍內重點推進“天然活性營養”乳品價值的知識普及，幫助消費者甄別乳制品類別、倡導科學選擇乳制品。在主流媒體組織開展乳制品營養與健康公益 性科普宣傳活動，提高科普的權威性；在抖音、小紅書等 APP 渠道，宣傳乳制品與人體健康的權威科學證據， 以及乳制品對人體營養健康的益處。三是組織開展乳品消費節，定期發放牛奶消費券。通過展會、電商平臺、商超門店、直播帶貨等多種營銷活動，有計劃地進行牛奶公益性科普，并與相應節日結合策劃“乳品消費節”， 提高居民乳品消費水平。
日期：2024-05-01
