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2023年牛奶市場形勢分析與2024年展望

   2024-05-01 中國畜牧雜志微信號祝文琪678
核心提示:在奶業振興行動的引領下,近幾年我國奶業生產穩步提升,整個產業正朝著高質量方向發展且成效顯著。本文基于全國大范圍、大力度實施奶業振興行動的背景,全面總結了 2023 年我國奶業生產及貿易情況,并對產業后期發展做出預測,提出相應政策意見,以供行業參考。……(世界食品網-m.cctv1204.com)
   摘  要 
  在奶業振興行動的引領下,近幾年我國奶業生產穩步提升,整個產業正朝著高質量方向發展且成效顯著。本文基于全國大范圍、大力度實施奶業振興行動的背景,全面總結了 2023 年我國奶業生產及貿易情況,并對產業后期發展做出預測,提出相應政策意見,以供行業參考。
 
  01 2023 年牛奶市場形勢回顧



  1.1 生鮮乳收購價格全年保持下跌走勢
 
  據農業農村部數據,2023 年,我國生鮮乳收購均價 3.84 元 /kg,較 2022 年(4.16 元 /kg)和 2021 年均價(4.29 元 /kg)分別下跌 7.7% 和 10.5%。全年價格運行一反往年先跌后漲的趨勢,從 1 月份 4.11 元 /kg 持續下跌至 12 月份的 3.67 元 /kg,下跌幅度 10.9%,前 7 個月連續以 1.3% 以上的幅度下跌,8—12 月趨緩(圖 1)。
 

 
 
  圖1 2019—2023年生鮮乳月度收購價格
 
  持續下跌的主要原因為供需不平衡。供應方面,國內奶牛存欄和生鮮乳產量持續增長,與 2022 年比增幅均在 7% 以上,國內產量增幅超過進口降幅,生鮮乳供應量充足,而消費增速遠不及產量增速。
 
  1.2 鮮奶和嬰幼兒配方奶粉零售價格漲幅繼續縮小
 
  近 5 年,受到加工成本整體上漲和企業定價策略影響,鮮奶和嬰幼兒配方奶粉零售價格逐年上漲,但經過 2021 年的大幅上漲后,近 2 年漲幅開始收窄,2023 年鮮奶和嬰幼兒配方奶粉零售價格漲幅進一步縮小。
 
 

  根據中國價格信息網監測,2023 年全國監測城市鮮奶平均零售價格 11.38 元 /kg,同比漲 0.9%,其中袋裝鮮奶零售價格 10.58 元 /kg,同比漲 1.3%,盒裝鮮奶零售價格 12.20 元 /kg,同比漲 0.9%(表 1)。全國監測城市三段嬰幼兒配方奶粉平均零售價格為 255.36 元 /kg,同比漲 3.1%,其中國產三段嬰幼兒配方奶粉 209.9 元 /kg, 同比漲 2.8%,進口三段嬰幼兒配方奶粉 300.14 元 /kg, 同比漲 3.2%(表 1)。各品類的漲幅均小于前兩年,尤其在國產嬰幼兒配方奶粉逐步得到消費者信任的情況下,進口嬰幼兒配方奶粉漲幅縮小明顯。
 
  1.3 乳制品進口量同比下降,乳清和奶酪進口量增長
 
  據海關總署統計,2023 年1—12 月,我國乳制品進口量累計 287.81 萬 t,較上年減少 12.0%;進口額 120.82億美元,較上年減少 13.3%;出口量 5.85 萬 t,較上年增加 31.8%;出口額 2.67 億美元,較上年增加 37.6%。 2023 年主要進口來源國和往年一樣,主要集中在歐盟、新西蘭和美國,出口目的地主要為中國香港、澳門和朝鮮等。
 
  從具體品類看,除了乳清粉和乳酪,其他品種進口量均同比下降。下降的主要原因在于國內生鮮乳供應階段性過剩,貿易商對乳制品進口持謹慎態度,進口需求偏弱。但乳清粉是加工嬰幼兒配方奶粉的必需配料,是乳酪加工生產過程中的副產品,國內乳酪產業仍處于起步階段,乳清粉產量嚴重不足,二者均依靠進口,所以進口量逆勢增長。
 
  2023 年 1—12 月,鮮奶進口累計 81.37 萬 t,較上年減少 16.7%;酸奶進口 2.13 萬 t, 較上年減少 9.8%;乳清粉進口 66.30 萬 t,較上年增加 9.4%;奶油進口 13.06 萬 t,較上年減少 8.7%;乳酪進口 17.82 萬 t,較上年增加 22.5%;原料奶粉進口 77.81 萬 t,較上年減少 25.0%;嬰幼兒配方奶粉進口 22.30 萬 t,較上年減少 16.0%(圖 2)。
 

 
 
  圖2 2023年我國各類乳制品進口情況
 
  1.4 乳制品消費小幅下降
 
  2023 年,我國乳制品產量 3054.7 萬 t,同比增長 3.1%,其中液體乳產量累計同比增長 2.8%,年內增幅持續收窄。以表觀消費量計, 2023 年全年奶類消費總量約 5988 萬 t(統一折原奶),同比下降 1.0%,考慮庫存量,實際奶類消費水平要低于表觀消費量。由于存在噴粉庫存,再疊加人口下降因素,全年人均奶類消費量約 41.3 kg,同比下降 1.6%。據尼爾森 IQ 監測(線下渠道)數據,2023 年液態奶銷售整體下滑,消費量同比下降 3.7%。從乳制品消費結構上看,全年僅純牛奶銷量保持正向增長,低溫鮮奶銷量基本與上年持平,酸奶是液態乳制品中下降幅度較大的品類,降幅在 10% 以上;乳酪銷量同期降幅達 20% 以上,乳酪零售市場收縮明顯。
 
  02 后期市場走勢預測


  2.1 國內生鮮乳收購價格將低位運行
 
  從消費市場的反映看,2024 年元旦傳統銷售旺季并沒有給乳制品消費帶來較大提升,春節假期對生鮮乳價格也沒有明顯拉動, 2024 年 1 月的平均生鮮乳價格為 3.65 元 /kg,2 月平均價格為 3.62 元 /kg。2023 年我國奶牛存欄和奶牛單產均穩步提升,2024 年生鮮乳的供應仍然充足,從近期的乳制品消費情況看,消費的提振仍不達預期,在消費沒有明顯提升的情況下,后期生鮮乳價格穩中略跌概率較大,但預計跌幅會縮小,運行更趨平緩。
 
  2.2 國際市場乳制品價格保持上行
 
  2023 年 1—11 月,美國、新西蘭、阿根廷的牛奶產量同比分別增加 0.1%、增加 0.9%、減少 1.5%,澳大利亞牛奶產量同比持平,歐盟 2023 年 1—10 月的牛奶產量同比增加 0.3%。全球牛奶產量雖同比有增,但增幅非常微小。而新西蘭的奶牛存欄近 3 年持續下降,降幅逐步加大,2023 年 1—11 月奶牛存欄同比下降 3.5%,美國同期的奶牛存欄同比下降 0.3%。荷蘭合作銀行對七大牛奶出口地區(阿根廷、新西蘭、澳大利亞、歐盟、美國、烏拉圭、巴西) 2024 年 1 季度的牛奶產量預測下降。綜合來看,預計 2024 年國際牛奶產量增長乏力,供應偏緊。根據國際乳品拍賣平臺(GDT)平均拍賣價格看,從 2023 年 9 月—2024 年 2 月,拍賣價格呈上漲趨勢,市場預期較好,預計 2024 年國際乳制品價格整體呈上漲趨勢。
 
  03 值得關注的問題


  3.1 養殖效益下滑,應關注奶牛養殖虧損面,做好輿情監測和控制
 
  據農業農村部畜牧獸醫局監測,2023 年 10 月份生鮮乳成本為 3.73 元 /kg,上年同期成本為 3.71 元 /kg。按此成本看,部分管理較弱的奶牛養殖場已經開始虧損,甚至退出。結合中國農業科學院信息所 《中國乳業》雜志對全國 320 家牧場調研數據測算,2023 年牧場虧損面達 60% 以上。在此次波動中,有穩定合作企業和現金流支撐的養殖場仍可維持運營,通過尋求成本下降空間減輕收益下滑或保證收益。據農業農村部數據,2024 年 1—3 月的生鮮乳價格仍處于下跌趨勢,在接下來的調整期,如果中小養殖場不能控制成本,穩住現金流,還將面臨淘汰。因此,各地方奶牛養殖收 益情況及中小牧場運營情況需要關注。
 
  3.2 乳清粉進口量持續增長,應關注其進口依賴性,鼓勵國內盡快發展奶酪產業
 
  近 5 年,除了過度進口后的 2022 年,我國乳清粉進口量持續增長,2020 年和 2021 年乳清粉進口量同比分別增長 16.2% 和 25.0%,均超過當年乳制品總進口量的年增長幅度。2023 年,在其他大部分品種進口量均下降的情況下,乳酪和乳清粉進口量仍有 22.5% 和 9.4% 的增長。乳清粉是加工嬰幼兒配方奶粉的必需配料,大量的進口顯示出了我國乳清粉的匱乏和乳清粉加工能力的弱勢,也表明了我國乳制品產業鏈條的缺失,即奶酪行業的發展仍待完善。
 
  3.3 乳制品消費疲軟,市場不及預期,大眾健康水平及對乳制品認知情況值得關注
 
  整體上看,乳制品消費恢復不及預期,加之乳品企業銷售情況不佳,反映了乳制品消費增長的內生動力不強。2023 年我國牛奶產量同比增長 6.7%,產量增速依然處于高位,比同期消費增速快得多,表明當前牛奶供應充足,供給增長過快。據估計,2023 年全行業大包粉庫存約在 20 萬~25 萬 t,原料奶庫存消化壓力較大,進口需求維持下降態勢,生鮮乳仍維持供過于求態勢。
 
  04 有關政策建議


  4.1 增強社會養殖場的協調能力和技術水平
 
  與奶業主管部門協調合作,引導社會奶牛養殖場穩固合作關系, 增強自身技術水平。一是鼓勵社會奶牛養殖場與乳品企業簽訂長期穩定的購銷合同,最好是 3~5 年以上合同, 深化養殖場和乳品企業之間的利益聯結機制。同時也可在調整期鼓勵養殖場與周邊養殖場“結盟”,進行集中采購和議價,增強話語權和生存能力。二是對社會奶牛養殖場給予一定技術支持,降低其養殖成本。生鮮乳的成本中 60% 是飼料成本,可通過提高管理能力、種養結合水平、青貯制作水平、奶牛飼料配方調整以及使用高效的生產裝備等方法,使其飼料成本降低,將全成本控制在 3.6 元 /kg 以下,保證牧場能夠生存。
 
  4.2 引導產品結構優化,重點培育乳酪行業發展
 
  無論是從乳清粉進口依賴的角度還是我國乳酪市場需求的角度看,發展原制乳酪產業是必然趨勢。2021 年我國乳酪人均消費量為 0.37 kg,遠低于美國、新西蘭等奶業發達國家,也遠低于日本。建議逐步調整乳制品產品結構,增加高質量乳酪等干乳制品生產。支持擴大原制干酪產能,增加深加工產品研發力度。引導和培育相結合,研究乳酪消費新趨勢,推動乳酪產品轉型,改變現有乳酪“零食化”的定位,開發更適合中國人口味的、能適應更多消費場景的產品,擴大乳酪消費群體,尤其是二線城市消費群體,推動乳酪產業快速發展。
 
  4.3 發揮政府引導作用,采取針對性政策措施促消費
 
  我國人均乳制品消費量低水平徘徊的根源在于消費認知不足,建議從以下 3 個方面入手提振乳制品消費。一是發揮政府在擴大消費中的指導作用。借鑒美國、日本等國家全國性的牛奶運動與革命,提出中國特色“牛奶革命”,將擴大乳品消費上升到國家戰略層面,在法律制度上系統規劃,支持乳制品消費計劃在中國立法,帶動居民乳品消費提升。二是加強宣傳引導,拉動消費需求。建議在全國范圍內重點推進“天然活性營養”乳品價值的知識普及,幫助消費者甄別乳制品類別、倡導科學選擇乳制品。在主流媒體組織開展乳制品營養與健康公益 性科普宣傳活動,提高科普的權威性;在抖音、小紅書等 APP 渠道,宣傳乳制品與人體健康的權威科學證據, 以及乳制品對人體營養健康的益處。三是組織開展乳品消費節,定期發放牛奶消費券。通過展會、電商平臺、商超門店、直播帶貨等多種營銷活動,有計劃地進行牛奶公益性科普,并與相應節日結合策劃“乳品消費節”, 提高居民乳品消費水平。



日期:2024-05-01
 
標簽: 牛奶 奶業
行業: 乳業
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