第42屆北美水產(chǎn)品博覽會(huì)（SENA）于3月12日閉幕，從UCN團(tuán)隊(duì)現(xiàn)場(chǎng)報(bào)道來(lái)看，今年國(guó)際市場(chǎng)需求受到全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、消費(fèi)者行為變化、貿(mào)易壁壘和地緣政治因素的影響，以美國(guó)阿拉斯加和挪威為代表的生產(chǎn)商們收獲頗豐，而厄瓜多爾、印度廠商可能會(huì)陷入新的困境。
1. 北美通脹水平仍然很高，影響餐飲酒店業(yè)需求
波士頓展會(huì)上，多名海產(chǎn)企業(yè)家告訴UCN，2024年美國(guó)通脹問(wèn)題仍然比較嚴(yán)峻，消費(fèi)總需求仍在下降之中，特別是餐飲酒店業(yè)。
消費(fèi)者價(jià)格指數(shù) (CPI) 反映出的美國(guó)通脹率水平一直維持在3%以上，1月份的CPI為3.1%，雖然低于12月份的3.4%，但仍然高于許多經(jīng)濟(jì)分析師的預(yù)期。
一名智利三文魚企業(yè)家表示，在復(fù)活節(jié)前幾個(gè)月內(nèi)，三文魚價(jià)格走勢(shì)與往年存在一定的偏差，價(jià)格漲幅低于行業(yè)預(yù)期。最近幾周三文魚價(jià)格比年初有所下跌，這與四月齋期間需求偏低有著一定的關(guān)聯(lián)性。
西班牙冷凍章魚批發(fā)供應(yīng)商Discefa（Ditusa USA）稱，當(dāng)前章魚市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)非常激烈，公司的策略是保持差異化發(fā)展，確保頂級(jí)品質(zhì)并建立知名品牌影響力。
盡管市場(chǎng)面臨挑戰(zhàn)，多名參展商表示對(duì)今年展會(huì)結(jié)果感到滿意，訂單量比去年有所提振。
2. 美國(guó)阿拉斯加狹鱈產(chǎn)業(yè)收獲滿滿
“對(duì)于阿拉斯加狹鱈生產(chǎn)商來(lái)說(shuō)，這是非常美好的一周。”真阿拉斯加狹鱈生產(chǎn)商協(xié)會(huì)（GAPPA)CEO Craig Morris興奮地說(shuō)，“這真是一場(chǎng)精彩的展會(huì)，我的會(huì)員們都在說(shuō)今年的銷售超出他們的預(yù)期。”
消息人士稱，雖然狹鱈魚糜市場(chǎng)有所下滑，但魚片需求格外強(qiáng)勁，這要?dú)w因于俄羅斯產(chǎn)品不再擁有進(jìn)入美國(guó)的資格。Deep skin類產(chǎn)品是阿拉斯加狹鱈的一個(gè)特色，需求大幅上升，主要來(lái)自美國(guó)快餐連鎖店。
Morris表示：“波士頓的喧囂讓許多人對(duì)即將到來(lái)的牛市感到樂(lè)觀，我認(rèn)為我們將會(huì)對(duì)2024年產(chǎn)季進(jìn)程感到非常滿意，帶著這份喜悅?cè)⒓影腿_那展會(huì)。”
3. 中國(guó)超越美國(guó)，成為加拿大最大龍蝦出口市場(chǎng)
加拿大龍蝦協(xié)會(huì)執(zhí)行總裁Geoff Irvine告訴UCN，2023年中國(guó)首次成為加拿大活龍蝦最大市場(chǎng)，銷量超過(guò)了美國(guó)。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，去年加拿大向中國(guó)出口24,480噸活龍蝦，同比增長(zhǎng)6%，出口額5.26億加元，同比增長(zhǎng)14%；相比之下，美國(guó)銷量為18,365噸，價(jià)值4.61億加元。2023年加拿大出口53,998噸活龍蝦，中國(guó)市場(chǎng)占45%。
Irvine稱：“十年前我們幾乎沒(méi)有中國(guó)客戶，現(xiàn)在加拿大和美國(guó)波龍出口總額達(dá)到7.5億加元。盡管我們聽(tīng)到種種關(guān)于中國(guó)經(jīng)濟(jì)的負(fù)面消息，但中國(guó)的中產(chǎn)階級(jí)在不斷壯大，每月都有大量人口移居城市，他們想要西方國(guó)家的東西，比如龍蝦。”
4. 挪威真鱈原料漲至$6,000/t以上
受西方國(guó)家制裁影響，1-2kg俄羅斯真鱈原料（H&G，去頭去臟）交付中國(guó)的價(jià)格仍穩(wěn)定在$3,800/t，而1-2.5kg挪威原料價(jià)格超過(guò)$6,000/t。
目前，挪威廠商報(bào)價(jià)在$6,200-$6,300/t，具體成交價(jià)在$6,150/t左右。2022年烏克蘭戰(zhàn)爭(zhēng)后，挪威價(jià)格曾漲至$6,000/t以上，但去年年底下跌至$3,800-$4,200/t。
丹麥白魚加工商A. Espersen總經(jīng)理Klaus Nielsen告訴UCN，今年供給非常緊張，巴倫支海配額減少20%，加上美國(guó)禁令，連亞洲二次冷凍魚片價(jià)格也被推高了。
另外，今年挪威真鱈配額進(jìn)行了重新分配，近海船只配額增多，意味著大型冷凍拖船的配額將減少32%，這部分主要生產(chǎn)H&G原料并送往亞洲進(jìn)行再加工。
目前，Espersen越南加工廠專注于美國(guó)市場(chǎng)，在美國(guó)禁令生效后，已100%采用挪威原料。
5. 美國(guó)野生三文魚產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)加大推廣力度
2024年，阿拉斯加布里斯托爾灣地區(qū)海產(chǎn)發(fā)展協(xié)會(huì) (BBRSDA)計(jì)劃加強(qiáng)野生三文魚推廣，向消費(fèi)者講述更多故事。
BBRSDA執(zhí)行總裁Lilani Dunn告訴UCN：“當(dāng)然市場(chǎng)雖然疲軟，但也是一個(gè)機(jī)會(huì)，消費(fèi)者對(duì)可持續(xù)海產(chǎn)品表現(xiàn)出更多的關(guān)注。本地市場(chǎng)有很多機(jī)會(huì)，布里斯托爾灣紅鮭不僅是消費(fèi)者的首選，而且在俄羅斯退出美國(guó)市場(chǎng)后，美國(guó)人將得到更多購(gòu)買本地產(chǎn)品的機(jī)會(huì)。”
“有一群消費(fèi)者確實(shí)希望更深入地了解海產(chǎn)品背后的故事，他們來(lái)自哪里，是誰(shuí)生產(chǎn)的，這對(duì)布里斯托爾灣來(lái)說(shuō)是一個(gè)巨大的機(jī)會(huì)。”Dunn說(shuō)，今年協(xié)會(huì)將發(fā)起一系列推廣營(yíng)銷活動(dòng)，重點(diǎn)講述布里斯托爾灣紅鮭捕撈從業(yè)者的故事，建立特色產(chǎn)品品牌，吸引更多消費(fèi)者。
協(xié)會(huì)將繼續(xù)關(guān)注產(chǎn)品質(zhì)量，開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品試點(diǎn)，以及積極與零售商建立合作機(jī)制。
6. 厄瓜多爾、印度出口商被要求繳納稅金
對(duì)厄瓜多爾白蝦出口商來(lái)說(shuō)，美國(guó)的“雙反”調(diào)查是一記重拳。出口商要么尋找替代市場(chǎng)，要么著手應(yīng)對(duì)即將到來(lái)的挑戰(zhàn)。即便繼續(xù)保留美國(guó)業(yè)務(wù)，也不得不考慮減少出口量。
美國(guó)政府去年宣布對(duì)厄瓜多爾、印度、印度尼西亞和越南蝦產(chǎn)品實(shí)施反補(bǔ)貼和反傾銷調(diào)查。
目前為止，有幾家厄廠商表示已停止向美國(guó)出口，也有一些企業(yè)仍然要維持美國(guó)業(yè)務(wù)。美國(guó)買家也越來(lái)越謹(jǐn)慎，他們需要提供交貨完稅（Delivery Duty Paid, DDP），即要求生產(chǎn)商去承擔(dān)更多稅收追溯的風(fēng)險(xiǎn)。
一位厄瓜多爾出口商告訴UCN：“我們不能放棄美國(guó)，所以我們要承擔(dān)稅金，甚至還要支付一些CFR（成本和運(yùn)費(fèi)）費(fèi)用。如果關(guān)稅落地，對(duì)于行業(yè)來(lái)說(shuō)將是一個(gè)打擊。”
一位印度出口商稱，盡管存在風(fēng)險(xiǎn)，他的公司仍然以DDP形式向美國(guó)出口。目前仍不清楚具體稅率，但印度行業(yè)預(yù)計(jì)稅率在6%至7%之間。
消息人士稱，厄瓜多爾水產(chǎn)養(yǎng)殖商會(huì)（CNA）正在與國(guó)家政府和律師團(tuán)隊(duì)合作，以確保向美國(guó)商務(wù)部提交及時(shí)、全面的信息。印度方面的政府律師協(xié)調(diào)工作也在進(jìn)行中。在雙方問(wèn)題上，這四個(gè)國(guó)家將被具體問(wèn)詢，無(wú)法同步合作。反補(bǔ)貼稅案的初步?jīng)Q定將于3月25日至26日公布，反傾銷案初步關(guān)稅將于5月22日公布。
CNA主席Jose Antonio Camposano強(qiáng)調(diào)，加征關(guān)稅將對(duì)整個(gè)供應(yīng)鏈產(chǎn)生連鎖反應(yīng)，最終影響消費(fèi)者。在事情明朗化之前，市場(chǎng)動(dòng)態(tài)蒙受陰影，養(yǎng)殖蝦的需求受到了影響，而面對(duì)關(guān)稅的不確定性，蝦產(chǎn)業(yè)內(nèi)部更加有必要提升恢復(fù)力和適應(yīng)性。
日期：2024-03-14
1. 北美通脹水平仍然很高，影響餐飲酒店業(yè)需求
波士頓展會(huì)上，多名海產(chǎn)企業(yè)家告訴UCN，2024年美國(guó)通脹問(wèn)題仍然比較嚴(yán)峻，消費(fèi)總需求仍在下降之中，特別是餐飲酒店業(yè)。
消費(fèi)者價(jià)格指數(shù) (CPI) 反映出的美國(guó)通脹率水平一直維持在3%以上，1月份的CPI為3.1%，雖然低于12月份的3.4%，但仍然高于許多經(jīng)濟(jì)分析師的預(yù)期。
一名智利三文魚企業(yè)家表示，在復(fù)活節(jié)前幾個(gè)月內(nèi)，三文魚價(jià)格走勢(shì)與往年存在一定的偏差，價(jià)格漲幅低于行業(yè)預(yù)期。最近幾周三文魚價(jià)格比年初有所下跌，這與四月齋期間需求偏低有著一定的關(guān)聯(lián)性。
西班牙冷凍章魚批發(fā)供應(yīng)商Discefa（Ditusa USA）稱，當(dāng)前章魚市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)非常激烈，公司的策略是保持差異化發(fā)展，確保頂級(jí)品質(zhì)并建立知名品牌影響力。
盡管市場(chǎng)面臨挑戰(zhàn)，多名參展商表示對(duì)今年展會(huì)結(jié)果感到滿意，訂單量比去年有所提振。
2. 美國(guó)阿拉斯加狹鱈產(chǎn)業(yè)收獲滿滿
“對(duì)于阿拉斯加狹鱈生產(chǎn)商來(lái)說(shuō)，這是非常美好的一周。”真阿拉斯加狹鱈生產(chǎn)商協(xié)會(huì)（GAPPA)CEO Craig Morris興奮地說(shuō)，“這真是一場(chǎng)精彩的展會(huì)，我的會(huì)員們都在說(shuō)今年的銷售超出他們的預(yù)期。”
消息人士稱，雖然狹鱈魚糜市場(chǎng)有所下滑，但魚片需求格外強(qiáng)勁，這要?dú)w因于俄羅斯產(chǎn)品不再擁有進(jìn)入美國(guó)的資格。Deep skin類產(chǎn)品是阿拉斯加狹鱈的一個(gè)特色，需求大幅上升，主要來(lái)自美國(guó)快餐連鎖店。
Morris表示：“波士頓的喧囂讓許多人對(duì)即將到來(lái)的牛市感到樂(lè)觀，我認(rèn)為我們將會(huì)對(duì)2024年產(chǎn)季進(jìn)程感到非常滿意，帶著這份喜悅?cè)⒓影腿_那展會(huì)。”
3. 中國(guó)超越美國(guó)，成為加拿大最大龍蝦出口市場(chǎng)
加拿大龍蝦協(xié)會(huì)執(zhí)行總裁Geoff Irvine告訴UCN，2023年中國(guó)首次成為加拿大活龍蝦最大市場(chǎng)，銷量超過(guò)了美國(guó)。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，去年加拿大向中國(guó)出口24,480噸活龍蝦，同比增長(zhǎng)6%，出口額5.26億加元，同比增長(zhǎng)14%；相比之下，美國(guó)銷量為18,365噸，價(jià)值4.61億加元。2023年加拿大出口53,998噸活龍蝦，中國(guó)市場(chǎng)占45%。
Irvine稱：“十年前我們幾乎沒(méi)有中國(guó)客戶，現(xiàn)在加拿大和美國(guó)波龍出口總額達(dá)到7.5億加元。盡管我們聽(tīng)到種種關(guān)于中國(guó)經(jīng)濟(jì)的負(fù)面消息，但中國(guó)的中產(chǎn)階級(jí)在不斷壯大，每月都有大量人口移居城市，他們想要西方國(guó)家的東西，比如龍蝦。”
4. 挪威真鱈原料漲至$6,000/t以上
受西方國(guó)家制裁影響，1-2kg俄羅斯真鱈原料（H&G，去頭去臟）交付中國(guó)的價(jià)格仍穩(wěn)定在$3,800/t，而1-2.5kg挪威原料價(jià)格超過(guò)$6,000/t。
目前，挪威廠商報(bào)價(jià)在$6,200-$6,300/t，具體成交價(jià)在$6,150/t左右。2022年烏克蘭戰(zhàn)爭(zhēng)后，挪威價(jià)格曾漲至$6,000/t以上，但去年年底下跌至$3,800-$4,200/t。
丹麥白魚加工商A. Espersen總經(jīng)理Klaus Nielsen告訴UCN，今年供給非常緊張，巴倫支海配額減少20%，加上美國(guó)禁令，連亞洲二次冷凍魚片價(jià)格也被推高了。
另外，今年挪威真鱈配額進(jìn)行了重新分配，近海船只配額增多，意味著大型冷凍拖船的配額將減少32%，這部分主要生產(chǎn)H&G原料并送往亞洲進(jìn)行再加工。
目前，Espersen越南加工廠專注于美國(guó)市場(chǎng)，在美國(guó)禁令生效后，已100%采用挪威原料。
5. 美國(guó)野生三文魚產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)加大推廣力度
2024年，阿拉斯加布里斯托爾灣地區(qū)海產(chǎn)發(fā)展協(xié)會(huì) (BBRSDA)計(jì)劃加強(qiáng)野生三文魚推廣，向消費(fèi)者講述更多故事。
BBRSDA執(zhí)行總裁Lilani Dunn告訴UCN：“當(dāng)然市場(chǎng)雖然疲軟，但也是一個(gè)機(jī)會(huì)，消費(fèi)者對(duì)可持續(xù)海產(chǎn)品表現(xiàn)出更多的關(guān)注。本地市場(chǎng)有很多機(jī)會(huì)，布里斯托爾灣紅鮭不僅是消費(fèi)者的首選，而且在俄羅斯退出美國(guó)市場(chǎng)后，美國(guó)人將得到更多購(gòu)買本地產(chǎn)品的機(jī)會(huì)。”
“有一群消費(fèi)者確實(shí)希望更深入地了解海產(chǎn)品背后的故事，他們來(lái)自哪里，是誰(shuí)生產(chǎn)的，這對(duì)布里斯托爾灣來(lái)說(shuō)是一個(gè)巨大的機(jī)會(huì)。”Dunn說(shuō)，今年協(xié)會(huì)將發(fā)起一系列推廣營(yíng)銷活動(dòng)，重點(diǎn)講述布里斯托爾灣紅鮭捕撈從業(yè)者的故事，建立特色產(chǎn)品品牌，吸引更多消費(fèi)者。
協(xié)會(huì)將繼續(xù)關(guān)注產(chǎn)品質(zhì)量，開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品試點(diǎn)，以及積極與零售商建立合作機(jī)制。
6. 厄瓜多爾、印度出口商被要求繳納稅金
對(duì)厄瓜多爾白蝦出口商來(lái)說(shuō)，美國(guó)的“雙反”調(diào)查是一記重拳。出口商要么尋找替代市場(chǎng)，要么著手應(yīng)對(duì)即將到來(lái)的挑戰(zhàn)。即便繼續(xù)保留美國(guó)業(yè)務(wù)，也不得不考慮減少出口量。
美國(guó)政府去年宣布對(duì)厄瓜多爾、印度、印度尼西亞和越南蝦產(chǎn)品實(shí)施反補(bǔ)貼和反傾銷調(diào)查。
目前為止，有幾家厄廠商表示已停止向美國(guó)出口，也有一些企業(yè)仍然要維持美國(guó)業(yè)務(wù)。美國(guó)買家也越來(lái)越謹(jǐn)慎，他們需要提供交貨完稅（Delivery Duty Paid, DDP），即要求生產(chǎn)商去承擔(dān)更多稅收追溯的風(fēng)險(xiǎn)。
一位厄瓜多爾出口商告訴UCN：“我們不能放棄美國(guó)，所以我們要承擔(dān)稅金，甚至還要支付一些CFR（成本和運(yùn)費(fèi)）費(fèi)用。如果關(guān)稅落地，對(duì)于行業(yè)來(lái)說(shuō)將是一個(gè)打擊。”
一位印度出口商稱，盡管存在風(fēng)險(xiǎn)，他的公司仍然以DDP形式向美國(guó)出口。目前仍不清楚具體稅率，但印度行業(yè)預(yù)計(jì)稅率在6%至7%之間。
消息人士稱，厄瓜多爾水產(chǎn)養(yǎng)殖商會(huì)（CNA）正在與國(guó)家政府和律師團(tuán)隊(duì)合作，以確保向美國(guó)商務(wù)部提交及時(shí)、全面的信息。印度方面的政府律師協(xié)調(diào)工作也在進(jìn)行中。在雙方問(wèn)題上，這四個(gè)國(guó)家將被具體問(wèn)詢，無(wú)法同步合作。反補(bǔ)貼稅案的初步?jīng)Q定將于3月25日至26日公布，反傾銷案初步關(guān)稅將于5月22日公布。
CNA主席Jose Antonio Camposano強(qiáng)調(diào)，加征關(guān)稅將對(duì)整個(gè)供應(yīng)鏈產(chǎn)生連鎖反應(yīng)，最終影響消費(fèi)者。在事情明朗化之前，市場(chǎng)動(dòng)態(tài)蒙受陰影，養(yǎng)殖蝦的需求受到了影響，而面對(duì)關(guān)稅的不確定性，蝦產(chǎn)業(yè)內(nèi)部更加有必要提升恢復(fù)力和適應(yīng)性。
日期：2024-03-14
