獼猴桃因其獨特的風味和營養保健價值，深受消費者喜愛，是國際上重要的水果種類。獼猴桃是屬于獼猴桃科（Actinidiaceae）獼猴桃屬（Actinidia）的雌雄異株植物，于20世紀初才開始馴化，至今僅有117年歷史；雖原產于中國卻興起于新西蘭，我國自1978年由農業部和中國農業科學院鄭州果樹研究所牽頭聯合全國相關單位成立了全國性獼猴桃科研協作組，開始國內資源普查及栽培馴化，經過40余年發展，成為世界上獼猴桃產業發展規模最大的國家。2012年，黃宏文等對獼猴桃全球馴化栽培史、主栽品種及其商業化栽培管理進行了詳細描述，同時對獼猴桃屬植物的分類、系統進化、資源分布、物種特征及遺傳變化等也進行了系統介紹。2013年，黃宏文等再次對獼猴桃的重要栽培種類及自1978年以來國內各育種單位培育的品種、品系等進行了系統總結。2020年，齊秀娟等、郭耀輝等先后對2017年12月以前世界獼猴桃的產業發展、鮮果貿易等進行了詳細分析；李麗瓊等對近10余年我國獼猴桃產業發展中出現的各種經營模式進行了總結分析，為我國獼猴桃產業投資人和經營者提供參考。
筆者查閱聯合國糧農組織（FAO）最新數據，結合前期Belrose Inc于2009—2014年出版的《世界獼猴桃綜述》，并得到新西蘭植物與食品研究所Ross Ferguson、意大利烏迪內大學Testolin Raffaele、智利獼猴桃委員會主席Carlors Cruzat和土耳其園藝中心研究所Arif Atak等專家幫助提供信息，對世界獼猴桃產業近20年的生產規模、品種結構、鮮果進出口貿易動態進行了系統分析，并對我國獼猴桃產業中存在的問題及發展優勢進行了初步探討，提出了“十四五”期間獼猴桃產業發展的建議。
世界獼猴桃產業發展動態
#1
世界獼猴桃收獲面積
據FAO的數據，至2019年12月，世界獼猴桃總收獲面積大約有26.88萬hm2，其中中國為18.26萬hm2、意大利為2.51萬hm2、新西蘭為1.49萬hm2，分別占世界總收獲面積的67.92%、9.33%、5.55%（表1）。
據FAO統計，世界共有23個國家生產獼猴桃，但主要集中在表1中的10個國家，總收獲面積占世界的98.45%，排在第1至第5的中國、意大利、新西蘭、伊朗、希臘的總收獲面積占世界的91.38%，特別是中國的收獲面積占67.92%。
從發展速度看，世界總收獲面積在過去20年內持續增加，2009年較2000年增加了36.59%，而2019年較2009年增加了87.35%，說明近10年收獲面積的增速是前10年的2倍多（表2）。從表2可以看出，2009—2019年增加速度高于2000—2009年的國家有中國、希臘、土耳其、葡萄牙、新西蘭，除新西蘭僅增加12.31%外，其他國家在2009—2019年增加了77.58%~160.81%，尤以中國增長最快，遠超其他國家。近10年增加速度低于前10年的國家有伊朗和意大利，伊朗以2000—2009年增加更為迅速，累計增加了2.6倍，2009—2019年增加僅約1倍；而意大利收獲面積的增加僅集中在2000—2009年，增加了38.91%，而近10年收獲面積基本穩定（圖1、表2）。法國的收獲面積持續下降，近10年下降速度稍加快。智利、美國的收獲面積是在2000—2009年增加，而2009—2019年分別下降了29.68%和24.89%。其他13個國家的收獲面積主要是在2000—2009年下降較多，降低了25.05%，近10年基本穩定（表2），說明在2009年前，獼猴桃的種植規模就已向表2中的10位國家集中。
注：中國2000—2013年數據來源于Belrsoe Inc《World Kiwifruit Review》2009—2014，中國2014—2019年數據及意大利、新西蘭數據來源于FAO。
圖1 2000—2019年中國、意大利、新西蘭獼猴桃收獲面積的變化
2010年開始，世界獼猴桃產業受細菌性潰瘍病的影響較大，至2013年很多國家平均單產降低，收獲面積減少，導致年產量下降。其中受影響最大的是新西蘭，收獲面積從2009年開始呈波浪式下降，2017年出現最低值，此后又得到恢復，至2019年收獲面積達到近1.5萬hm2，增加了12.31%。意大利和中國均因品種的多樣性比新西蘭高，獼猴桃產業受影響相對較小，特別是收獲面積未受到大的影響，中國2000—2009年增加了45.83%，年均增速為5.09%，2009—2019年增加了160.81%，年均增速達16.08%，是上個階段的3倍多（表2），主要是因為最近8年中國全面實施“脫貧攻堅”的重大任務，帶動了獼猴桃適宜生長區域該產業的快速發展。
#2
世界獼猴桃年產量
根據FAO數據，2019年世界獼猴桃總產量434.80萬t，其中中國219.67萬t、新西蘭55.82萬t、意大利52.45萬t、伊朗34.42萬t、希臘28.59萬t、智利17.72萬t，這6個國家產量約占世界獼猴桃產量的93.99%，其他國家的產量所占比率很?。ū?）。
從年產量的變化看，在過去的20年里，世界總年產量持續增加，2000—2009年增加了65.48%，2009—2019年增加了113.92%，年平均增速是上個階段的1.56倍（表3）。從表3可以看出，7個持續增加的國家中，中國和希臘是2009—2019年快速增加，分別增加了3.5倍和2.2倍；伊朗、土耳其和葡萄牙是2000—2009年快速增加，分別增加了2.5倍、15.9倍和2.0倍。對照收獲面積的變化，大部分國家年產量的增加主要是由于收獲面積的增加；中國、新西蘭、意大利除了面積增加外，品種更新也帶來了產量增加，美味獼猴桃品種海沃德的種植比例減少，豐產性高的黃肉品種如Hort16A、G3、金桃、金艷等種植面積的增加促使年產量增加。年產量持續下降的是法國，特別是近10年，年產量下降了25.69%。智利的年產量和收獲面積類似，在2000—2009年年產量增加了96.54%，但2009—2019年下降了21.94%。比較特殊的是美國，2009—2019年收獲面積下降了24.89%，年產量卻增加了1倍；2000—2009年收獲面積雖增加了10.49%，年產量卻下降了24.70%，可能近10年美國留下的果園均進入盛產期，使得平均單產大幅提升，引起產量不降反升。其他國家2000—2009年收獲面積雖下降25.05%，但年產量穩定，2009—2019年收獲面積雖穩定，但年產量下降了22.93%，可能因為獼猴桃種植規模不斷縮小，放松管理，導致產量逐年下降。
據中國園藝學會獼猴桃分會于2020年3月統計，我國獼猴桃實際種植面積已超29萬hm2，除去2019年結果面積18萬余hm2，還有近11萬hm2是近5年內新建的面積，這些幼年果園3~4年后均會進入大量結果期，4年后這些果園預計將增加160余萬t果品的產出。結合現有收獲面積單產的增加，到“十四五”末，中國獼猴桃年產量將突破500萬t。按最新人口普查數據，人均獼猴桃占有量將達3.57kg。隨著農村果園基礎設施不斷完善、科技水平不斷創新，果園單產也會不斷增加，4年后年產量可能會大大超過預測的數據，但仍難以超過600萬t，人均占有量上限約為5kg，與現有大宗水果柑橘和蘋果的人均占有量超過30kg相比，獼猴桃需求量仍有較大上升空間。
#3
世界獼猴桃單產
從表1可以看出，2019年世界獼猴桃平均單產為16.18t/hm2，排在前10位的國家是新西蘭、希臘、伊朗、美國、智利、以色列、意大利、土耳其、黑山和韓國，特別是新西蘭遠超其他國家，平均單產達37.41t/hm2。中國平均單產排第17位，僅12.03t/hm2，是世界平均單產的74.35%、新西蘭的32.17%，還有很大的提升空間。
圖2顯示了世界及三大生產國在20年間平均單產的變化，從圖中可以看出，2000—2011年，世界平均單產呈波浪式緩慢上升，至2011年達到14.67t/hm2，2012年和2013年因潰瘍病的影響，平均單產下降至12.00~13.00t/hm2，2014年開始回升，至2019年穩定在15.40~16.20t/hm2。中國的變化曲線與世界的變化趨勢相似，只是中國的平均單產由2000年的4.00t/hm2，上升至2011年的7.50t/hm2，2012年與2013年同樣受潰瘍病影響出現下滑，2014年恢復上升至12.69t/hm2，隨后穩定在12.00~12.50t/hm2。意大利平均單產多數年份在18.00~22.00t/hm2，但2010—2013年受全球性細菌性潰瘍病的影響，使得平均單產降低，在15.82~17.64t/hm2，2003年平均單產也在該范圍，可能是受到其他災害性因素影響所致。新西蘭的平均單產在近20年間呈階梯性增加，2000—2003年平均單產在19.39~26.80t/hm2，2004—2013年基本穩定在26.34~33.27t/hm2，總體比上一階段平均每公頃增加7~11t；2014—2019年平均單產上升至35.70~37.41t/hm2，總體比第二階段增加了3~5t/hm2。新西蘭平均單產增加的主要原因是由于黃肉品種Hort16A和G3的連續推出，海沃德改接黃肉品種的果園進入大量結果期，平均單產迅速增加，中途雖受潰瘍病的影響，平均單產有少量下降，但G3及時替換后產量迅速增加，總體來說，新西蘭2019年的平均單產比2009年增加了28.63%，比2000年增加了74.20%。
注：世界和中國2000—2013年數據來源于Belrose Inc《World Kiwifruit Review》2009—2014，其他數據來源于FAO。
圖2 近20年世界和中國、意大利、新西蘭獼猴桃平均單產的變化
#4
獼猴桃國際市場中主要的中華獼猴桃
和美味獼猴桃品種
世界獼猴桃產業的發展起始于新西蘭20世紀30年代馴化的美味獼猴桃，早期的種植品種主要是當時培育的海沃德和布魯諾為代表的美味獼猴桃品種，至1975年海沃德在世界栽培的主導地位基本確定，占世界總面積的95%以上；至2000年左右仍占90%以上，形成以海沃德為主導的單一品種的種植業。至今，從新西蘭、意大利、智利、伊朗、希臘及土耳其等主產國家了解，除新西蘭外，基本上仍是海沃德為代表的美味綠肉品種為主，約占總種植面積的89%（圖3）；新西蘭綠肉品種面積略高于黃肉品種，分別占總面積的58%和42%（圖3），而產量是綠肉品種略低于黃肉品種，分別占總產量的48.8%和51.2%。而意大利除綠肉和黃肉品種外，有極少量的紅心品種，占該國的0.18%，在國際市場上可以忽略不計。雖然除海沃德外，還有其他美味獼猴桃品種，但種植規模均很小，例如意大利的SummerkiwiTM及新西蘭的G14，在市場上的比例都微乎其微。黃肉品種主要是新西蘭的G3和意大利的金桃、金艷，G3是新西蘭近幾年培育的四倍體黃肉品種，當2010年細菌性潰瘍病在全球生產國暴發，威脅新西蘭早期推出的二倍體黃肉品種Hort16A時，G3被迅速推出，其對潰瘍病抗性顯著增強，通過高接換種更新，迅速恢復了黃肉品種的種植面積，并被Zespri公司在意大利等國全球授權種植。金桃和金艷是意大利從中國科學院武漢植物園獲得授權的四倍體耐貯黃肉品種，并以JingoldTM品牌銷售，在智利、法國及阿根廷、南非等國建立了種植基地以保證周年供應。
注：按種植面積比例統計；數據主要來源于中國園藝學會獼猴桃分會2020年統計，新西蘭植物與食品研究所Ross Ferguson教授、意大利烏迪內大學Testolin Raffaele教授、智利獼猴桃委員會Carlors Cruzat主席、土耳其園藝中心研究所Arif Atak 教授提供了本國數據。
圖3 世界主要獼猴桃種植國家的品種結構
中國獼猴桃品種呈現多樣化，自1978年開始栽培馴化和品種培育以來，至2012年全國已審定、鑒定或保護的品種或品系有120余個。另據我國新品種保護辦張海晶等統計，2003年7月至2018年6月，授權獼猴桃國內新品種66個。但在中國目前商業化栽培的品種主要分綠肉、黃肉和紅肉類型，綠肉品種主要是徐香、翠香、海沃德、貴長、米良1號、秦美、金魁、翠玉等，黃肉品種主要是金艷、金桃、金圓、金梅等，紅肉品種主要是紅陽、東紅、金紅50等。根據中國園藝學會獼猴桃分會收集到的3個類型品種的種植面積，約51%為綠肉品種、16%為黃肉品種、33%為紅肉品種。
綜合世界主要國家的品種結構比例，世界綠肉獼猴桃約占66.82%、黃肉獼猴桃約占15.81%、紅肉獼猴桃約占16.47%、其他約占0.89%（圖3）。
世界獼猴桃的鮮果貿易
#1
世界獼猴桃出口量
對主要獼猴桃生產國而言，國際貿易仍然是極為重要的。據FAO數據統計，2019年世界出口量達151.11萬t，從表4可以看出，生產國家中主要是新西蘭、意大利、希臘和智利4個出口大國，占總出口量的76.66%。需要注意的是排在前10位的出口國家中比利時、荷蘭不是生產國家，只有中間貿易環節。伊朗最近幾年出口量也在增加，占總出口量的6.18%，而中國的總出口量僅2.77萬t，僅占出口量的1.83%（表4）。相應的出口額領先的是新西蘭、意大利、智利、希臘等國家，其中智利果品出口價格高于希臘。
#2
世界獼猴桃進口量
從表5可以看出，2019年世界獼猴桃的進口量達158.20萬t、進口額達32.19億美元，主要進口國家有中國、比利時、西班牙、德國、日本、俄羅斯、法國、美國、荷蘭、意大利，進口量累計達105.7萬t，占66.42%，其中中國總進口量躍居世界第一，達19.32萬t，占進口量的12.21%；其次是比利時和西班牙，分別是15.44萬t和13.66萬t。這10個國家的進口額累計達24.04億美元，而進口額排在前2位的是中國和日本，其次是比利時和德國。根據每個國家的進口量和進口額計算的進口價格來看，日本的進口價格最高，為3859美元/t，其次是中國，為3106美元/t。而其他國家的進口價格集中在1247~2359美元/t，其中進口價格最高的是荷蘭，其次是美國、法國和德國，都在2100美元/t以上；最低的是俄羅斯和西班牙，分別為1247美元/t和1559美元/t。
#3
世界主要獼猴桃生產國的貿易概況
從表6可以看出，中國是排在第1位的獼猴桃生產大國和進口大國，說明目前中國是獼猴桃最大的消費市場，每年除消費完本國生產的果品外，還大量從國外進口，近3年平均進口量超過11.8萬t，而出口量僅6500余t，占年產量的0.31%，是典型的內銷國家；其次是土耳其，也是內銷為主，出口比率僅5.52%。其他8個國家均有出口，出口占本國產量比率超過80%的國家有新西蘭和智利，新西蘭的出口比率超過100%，是因為該國Zespri公司授權在新西蘭以外國家生產的品種已進入盛產期，而意大利、希臘和葡萄牙半數以上的生產量出口，伊朗、法國和美國出口比率較低，在30%左右。
因此，對世界獼猴桃果品市場起著舉足輕重作用的國家主要是新西蘭、智利、意大利、希臘和葡萄牙，因為這些國家以出口為主，年生產量越大，對獼猴桃國際市場的價格波動影響越大。中國雖是生產大國，但因為中國人口多，近10年經濟增速快，人民的購買力在持續提升，如根據2019年的年產量和最新人口普查數據，人均獼猴桃占有量僅1.57kg；而2019年國內獼猴桃消費量達231.7萬t，人均消費量是1.65kg，超過國內生產的人均占有量（表1）。因此，中國生產的果品國內市場基本能解決，不依賴國外市場，對國際市場的影響也很小。
同時，從表5和表6可以看出，歐洲仍是大部分獼猴桃鮮果出口的主要目標市場。法國和意大利特別依賴歐盟27國的市場，希臘的主要市場是俄羅斯和其他非歐盟27國成員的歐洲國家，但希臘往歐盟27國的銷售量占其出口的1/3以上。美國的獼猴桃鮮果出口主要是北美市場，而中國出口市場主要是亞洲。新西蘭和智利的出口市場往往不在某一固定地區，如新西蘭的出口在全球市場，2019年出口50多個國家和地區，其中66%分布在亞洲，包括日本26%、中國大陸22%、中國臺灣7%、韓國6%、中國香港2%。
#4
中國進出口貿易
從FAO數據看，中國已成為獼猴桃重要的生產大國和消費大國，每年的進出口量持續增加，且主要是進口，進口量是出口量的6.97倍。從表7可以看出，2019年中國4個大區域來看，進口量第一的是中國大陸，占中國總進口量66.83%，其次是中國臺灣，占總量的17.89%，中國香港和澳門的進口量分別占中國總進口量的14.55%和0.73%。按進口價格來看，中國大陸和中國臺灣較高，中國大陸的進口價格是3521美元/t，而中國臺灣、香港、澳門的價格分別是3198、2072、1690美元/t。中國大陸的進口量自2010年的3.3萬t一直持續增加，至2015年突破9萬t，遠超2014年的6萬余t，2016年突破12萬t，至2019年再次超過2016年的進口量，達到近13萬t（圖4）。相應的進口額也在持續增加（圖5），2017—2019年3年的進口價格均在3200~3700美元/t，高于出口價格，2017—2019年的3年平均進口價格是3年平均出口價格的2.23倍（圖6）。
圖4 中國大陸近10年進出口量變化
圖5 中國大陸近10年進出口額變化
圖6 中國大陸近10年進出口價格比較
出口量以中國香港最多，占總出口量的67.86%，但中國香港沒有種植獼猴桃，是二次出口市場，即從其他地方進口轉出口交易；而中國大陸的出口量居中，占總出口量的31.93%，但其來源主要是本土生產，近5年不斷增加，特別是自2016年開始增加，至2019年達到8852t。如按這種增速持續發展，至“十四五”末中國大陸出口量將超過4萬t。從出口價格看，除2016年出口價格略高于進口價格外，其他年份進口價格均高于出口價格（圖6），這可能與出口的品種、出口國家的購買力有關系。
我國獼猴桃產業發展的建議
通過對2000—2019年世界獼猴桃產業發展及鮮果貿易的動態進行分析，發現包括中國在內的全球種植規模和年產量大幅度增加，其中增速最快且顯著影響全球種植面積和年產量動態變化的是中國，自2009年開始收獲面積及年產量均達到世界第1以來一直穩居第1位，至今收獲面積和年產量比其他22個國家的總和還要高。我國的平均單產雖不斷增加，2019年平均單產比2000年增加了2倍，但與國際水平進行比較仍僅是全球平均單產的74.35%，排在第17位，說明我國獼猴桃的單產水平較低，還有很大的提升空間。
從獼猴桃進出口看，中國不僅是全球最大的生產國，也是最大的進口國和消費國。此外，隨著中國全面進入小康社會，“十四五”期間全面實施鄉村振興，將來實現農業農村現代化，中國人民的經濟水平持續提高，全國人民的購買力將大幅度提升，人們對優質獼猴桃的需求將不斷增加。如果人均消費量達到2019年的5倍（8kg），則需要1155萬t的年產量。
我國幅員遼闊，生態環境多樣，獼猴桃種質資源豐富，從南到北都有可選擇的種類、品種用于產業種植，可以實現品種的多樣化及區域化布局，這是我國發展獼猴桃產業的優勢，但因品種過多，也會給計劃發展獼猴桃產業的人員帶來困惑，面對多樣化的品種進行選擇時容易盲目。
結合一線培訓調研發現，我國人工栽培歷史短，僅30余年，因此相比蘋果、柑橘、桃、李等大宗水果而言，人們對獼猴桃的認知相對不足，缺乏對獼猴桃生長特性、生態環境要求及栽培、植保和采后技術的系統了解，特別是在近幾年新發展的區域，常出現建園成活率低、結果遲、病害嚴重、產量低、盲目早采、風味品質低等情況，這是導致我國平均單產低的主要原因。20世紀80年代開始發展的產區，生產技術相對成熟，技術研發與培訓體系也相對完善，平均單產較高，綠肉和黃肉類型品種的平均單產基本穩定在22~30t/hm2。
因栽培歷史短，缺少對獼猴桃病蟲害發生規律的系統研究，特別是發展早期受到忽略，近10余年，生產中的兩大重要病害一直制約著我國獼猴桃產業的健康發展，特別是隱秘性強的果實軟腐病，主要在田間感染而大多在采后表現癥狀，早期一直將其歸結為貯藏期病害，沒有進行有效的預防和治療，給貯藏與銷售企業造成了巨大損失。
從獼猴桃果品銷售市場的反響看，國產獼猴桃的綜合質量與售價遠低于從新西蘭進口的獼猴桃，果實品質一致性和穩定性較差，待售果實要么太硬、要么太軟。這與我國獼猴桃果實采后的保鮮與分選技術較低、采后保鮮設施投入不夠有關。據保守統計，我國獼猴桃果實采后損耗率20%~25%，而新西蘭等獼猴桃強國的采后損耗率可控制在5%以內。
針對上述問題，為進一步提高我國獼猴桃產品的國際競爭 力，筆者認為“十四五”期間獼猴桃產業的重點應是“穩定現有面積，提高產量和改進質量，實施節本增效和綠色防控技術，從而提高單產效益”。具體提出如下發展建議。
?。?）充分發揮我國品種資源豐富和生態環境多樣性的優勢，實現主栽品種向優勢區域集中，建設紅心、黃肉和綠肉的集中優勢產業區。針對主導品種開展全產業鏈的系統技術研究，如適于機械化和設施化推廣的架式和密度、精準施肥灌水、高效授粉、綠色防病等技術，成熟和采收指標的科學制定等，實現高產優質，使平均單產至少達到全球水平，每公頃產量超過17t。
?。?）對于次適宜發展區域，將其作為精品水果發展，通過采取避雨、溫室、遮陰等設施發展風味品質極優、后熟期短但貨架期長的特色品種，與觀光旅游結合，適度控制規模，發展都市觀光農業。為便于延長果品采摘期，布局果實成熟期8—11月的多個品種，實現周年供應。
（3）圍繞獼猴桃產業的提質增效，下一步應從產業經營模式和科技研發上不斷創新，加強科技普及。從產業經營模式上，首先，建議每個生產區域扶持果品初加工企業和品牌銷售企業，加強果品采收至分選包裝，開拓市場，關注品牌銷售，加強產品宣傳和消費方式培育。其次，建立“企業＋家庭農場或專業合作社＋科研單位”的合作模式，進一步鼓勵家庭農場或專業合作社經營管理獼猴桃，實現對約100畝規模的園區進行集中管理，保證各項栽培技術措施能實施到位。第三，加強一線從業人員和各地或企業的技術骨干人員隊伍的生產技能的培訓，提高整個產業的科技水平。
從科技研發上，首先要加強多抗品種的培育，提高品種的抗逆性，如抗潰瘍病、抗果實軟腐病的紅黃肉品種，抗高濕和干旱的砧木品種等，解決現有美味獼猴桃砧木不抗高濕或不耐堿的缺點。其次，針對果實軟腐病和細菌性潰瘍病，加強高效快速鑒定、田間預防與防治的綠色防控技術體系研發，解決困擾產業發展的兩大病害的鑒定與防治問題。第三，針對不同土壤類型、氣候條件及品種特性，開展精準化的系列栽培技術研發，特別是肥水施用、冬夏季修剪、成熟標準及成熟后的系統采收方案的精準制定，提高產量與品質。第四，應針對主栽或主銷品種，加強果實采后生理、系列采后保鮮技術、果品分級標準研制、果實催熟等科技研究，減少采后損耗，形成可操作的標準化實施方案。第五，繼續加強果品功能成分的研究與深加工產品的研發，延長產業鏈。
聲 明：本文摘編自《中國果樹》2021年第7期“世界獼猴桃產業發展及鮮果貿易動態分析”（鐘彩虹，黃文俊，李大衛，張瓊，李黎）。
日期：2021-07-19
筆者查閱聯合國糧農組織（FAO）最新數據，結合前期Belrose Inc于2009—2014年出版的《世界獼猴桃綜述》，并得到新西蘭植物與食品研究所Ross Ferguson、意大利烏迪內大學Testolin Raffaele、智利獼猴桃委員會主席Carlors Cruzat和土耳其園藝中心研究所Arif Atak等專家幫助提供信息，對世界獼猴桃產業近20年的生產規模、品種結構、鮮果進出口貿易動態進行了系統分析，并對我國獼猴桃產業中存在的問題及發展優勢進行了初步探討，提出了“十四五”期間獼猴桃產業發展的建議。
世界獼猴桃產業發展動態
#1
世界獼猴桃收獲面積
據FAO的數據，至2019年12月，世界獼猴桃總收獲面積大約有26.88萬hm2，其中中國為18.26萬hm2、意大利為2.51萬hm2、新西蘭為1.49萬hm2，分別占世界總收獲面積的67.92%、9.33%、5.55%（表1）。
據FAO統計，世界共有23個國家生產獼猴桃，但主要集中在表1中的10個國家，總收獲面積占世界的98.45%，排在第1至第5的中國、意大利、新西蘭、伊朗、希臘的總收獲面積占世界的91.38%，特別是中國的收獲面積占67.92%。
從發展速度看，世界總收獲面積在過去20年內持續增加，2009年較2000年增加了36.59%，而2019年較2009年增加了87.35%，說明近10年收獲面積的增速是前10年的2倍多（表2）。從表2可以看出，2009—2019年增加速度高于2000—2009年的國家有中國、希臘、土耳其、葡萄牙、新西蘭，除新西蘭僅增加12.31%外，其他國家在2009—2019年增加了77.58%~160.81%，尤以中國增長最快，遠超其他國家。近10年增加速度低于前10年的國家有伊朗和意大利，伊朗以2000—2009年增加更為迅速，累計增加了2.6倍，2009—2019年增加僅約1倍；而意大利收獲面積的增加僅集中在2000—2009年，增加了38.91%，而近10年收獲面積基本穩定（圖1、表2）。法國的收獲面積持續下降，近10年下降速度稍加快。智利、美國的收獲面積是在2000—2009年增加，而2009—2019年分別下降了29.68%和24.89%。其他13個國家的收獲面積主要是在2000—2009年下降較多，降低了25.05%，近10年基本穩定（表2），說明在2009年前，獼猴桃的種植規模就已向表2中的10位國家集中。
注：中國2000—2013年數據來源于Belrsoe Inc《World Kiwifruit Review》2009—2014，中國2014—2019年數據及意大利、新西蘭數據來源于FAO。
圖1 2000—2019年中國、意大利、新西蘭獼猴桃收獲面積的變化
2010年開始，世界獼猴桃產業受細菌性潰瘍病的影響較大，至2013年很多國家平均單產降低，收獲面積減少，導致年產量下降。其中受影響最大的是新西蘭，收獲面積從2009年開始呈波浪式下降，2017年出現最低值，此后又得到恢復，至2019年收獲面積達到近1.5萬hm2，增加了12.31%。意大利和中國均因品種的多樣性比新西蘭高，獼猴桃產業受影響相對較小，特別是收獲面積未受到大的影響，中國2000—2009年增加了45.83%，年均增速為5.09%，2009—2019年增加了160.81%，年均增速達16.08%，是上個階段的3倍多（表2），主要是因為最近8年中國全面實施“脫貧攻堅”的重大任務，帶動了獼猴桃適宜生長區域該產業的快速發展。
#2
世界獼猴桃年產量
根據FAO數據，2019年世界獼猴桃總產量434.80萬t，其中中國219.67萬t、新西蘭55.82萬t、意大利52.45萬t、伊朗34.42萬t、希臘28.59萬t、智利17.72萬t，這6個國家產量約占世界獼猴桃產量的93.99%，其他國家的產量所占比率很?。ū?）。
從年產量的變化看，在過去的20年里，世界總年產量持續增加，2000—2009年增加了65.48%，2009—2019年增加了113.92%，年平均增速是上個階段的1.56倍（表3）。從表3可以看出，7個持續增加的國家中，中國和希臘是2009—2019年快速增加，分別增加了3.5倍和2.2倍；伊朗、土耳其和葡萄牙是2000—2009年快速增加，分別增加了2.5倍、15.9倍和2.0倍。對照收獲面積的變化，大部分國家年產量的增加主要是由于收獲面積的增加；中國、新西蘭、意大利除了面積增加外，品種更新也帶來了產量增加，美味獼猴桃品種海沃德的種植比例減少，豐產性高的黃肉品種如Hort16A、G3、金桃、金艷等種植面積的增加促使年產量增加。年產量持續下降的是法國，特別是近10年，年產量下降了25.69%。智利的年產量和收獲面積類似，在2000—2009年年產量增加了96.54%，但2009—2019年下降了21.94%。比較特殊的是美國，2009—2019年收獲面積下降了24.89%，年產量卻增加了1倍；2000—2009年收獲面積雖增加了10.49%，年產量卻下降了24.70%，可能近10年美國留下的果園均進入盛產期，使得平均單產大幅提升，引起產量不降反升。其他國家2000—2009年收獲面積雖下降25.05%，但年產量穩定，2009—2019年收獲面積雖穩定，但年產量下降了22.93%，可能因為獼猴桃種植規模不斷縮小，放松管理，導致產量逐年下降。
據中國園藝學會獼猴桃分會于2020年3月統計，我國獼猴桃實際種植面積已超29萬hm2，除去2019年結果面積18萬余hm2，還有近11萬hm2是近5年內新建的面積，這些幼年果園3~4年后均會進入大量結果期，4年后這些果園預計將增加160余萬t果品的產出。結合現有收獲面積單產的增加，到“十四五”末，中國獼猴桃年產量將突破500萬t。按最新人口普查數據，人均獼猴桃占有量將達3.57kg。隨著農村果園基礎設施不斷完善、科技水平不斷創新，果園單產也會不斷增加，4年后年產量可能會大大超過預測的數據，但仍難以超過600萬t，人均占有量上限約為5kg，與現有大宗水果柑橘和蘋果的人均占有量超過30kg相比，獼猴桃需求量仍有較大上升空間。
#3
世界獼猴桃單產
從表1可以看出，2019年世界獼猴桃平均單產為16.18t/hm2，排在前10位的國家是新西蘭、希臘、伊朗、美國、智利、以色列、意大利、土耳其、黑山和韓國，特別是新西蘭遠超其他國家，平均單產達37.41t/hm2。中國平均單產排第17位，僅12.03t/hm2，是世界平均單產的74.35%、新西蘭的32.17%，還有很大的提升空間。
圖2顯示了世界及三大生產國在20年間平均單產的變化，從圖中可以看出，2000—2011年，世界平均單產呈波浪式緩慢上升，至2011年達到14.67t/hm2，2012年和2013年因潰瘍病的影響，平均單產下降至12.00~13.00t/hm2，2014年開始回升，至2019年穩定在15.40~16.20t/hm2。中國的變化曲線與世界的變化趨勢相似，只是中國的平均單產由2000年的4.00t/hm2，上升至2011年的7.50t/hm2，2012年與2013年同樣受潰瘍病影響出現下滑，2014年恢復上升至12.69t/hm2，隨后穩定在12.00~12.50t/hm2。意大利平均單產多數年份在18.00~22.00t/hm2，但2010—2013年受全球性細菌性潰瘍病的影響，使得平均單產降低，在15.82~17.64t/hm2，2003年平均單產也在該范圍，可能是受到其他災害性因素影響所致。新西蘭的平均單產在近20年間呈階梯性增加，2000—2003年平均單產在19.39~26.80t/hm2，2004—2013年基本穩定在26.34~33.27t/hm2，總體比上一階段平均每公頃增加7~11t；2014—2019年平均單產上升至35.70~37.41t/hm2，總體比第二階段增加了3~5t/hm2。新西蘭平均單產增加的主要原因是由于黃肉品種Hort16A和G3的連續推出，海沃德改接黃肉品種的果園進入大量結果期，平均單產迅速增加，中途雖受潰瘍病的影響，平均單產有少量下降，但G3及時替換后產量迅速增加，總體來說，新西蘭2019年的平均單產比2009年增加了28.63%，比2000年增加了74.20%。
注：世界和中國2000—2013年數據來源于Belrose Inc《World Kiwifruit Review》2009—2014，其他數據來源于FAO。
圖2 近20年世界和中國、意大利、新西蘭獼猴桃平均單產的變化
#4
獼猴桃國際市場中主要的中華獼猴桃
和美味獼猴桃品種
世界獼猴桃產業的發展起始于新西蘭20世紀30年代馴化的美味獼猴桃，早期的種植品種主要是當時培育的海沃德和布魯諾為代表的美味獼猴桃品種，至1975年海沃德在世界栽培的主導地位基本確定，占世界總面積的95%以上；至2000年左右仍占90%以上，形成以海沃德為主導的單一品種的種植業。至今，從新西蘭、意大利、智利、伊朗、希臘及土耳其等主產國家了解，除新西蘭外，基本上仍是海沃德為代表的美味綠肉品種為主，約占總種植面積的89%（圖3）；新西蘭綠肉品種面積略高于黃肉品種，分別占總面積的58%和42%（圖3），而產量是綠肉品種略低于黃肉品種，分別占總產量的48.8%和51.2%。而意大利除綠肉和黃肉品種外，有極少量的紅心品種，占該國的0.18%，在國際市場上可以忽略不計。雖然除海沃德外，還有其他美味獼猴桃品種，但種植規模均很小，例如意大利的SummerkiwiTM及新西蘭的G14，在市場上的比例都微乎其微。黃肉品種主要是新西蘭的G3和意大利的金桃、金艷，G3是新西蘭近幾年培育的四倍體黃肉品種，當2010年細菌性潰瘍病在全球生產國暴發，威脅新西蘭早期推出的二倍體黃肉品種Hort16A時，G3被迅速推出，其對潰瘍病抗性顯著增強，通過高接換種更新，迅速恢復了黃肉品種的種植面積，并被Zespri公司在意大利等國全球授權種植。金桃和金艷是意大利從中國科學院武漢植物園獲得授權的四倍體耐貯黃肉品種，并以JingoldTM品牌銷售，在智利、法國及阿根廷、南非等國建立了種植基地以保證周年供應。
注：按種植面積比例統計；數據主要來源于中國園藝學會獼猴桃分會2020年統計，新西蘭植物與食品研究所Ross Ferguson教授、意大利烏迪內大學Testolin Raffaele教授、智利獼猴桃委員會Carlors Cruzat主席、土耳其園藝中心研究所Arif Atak 教授提供了本國數據。
圖3 世界主要獼猴桃種植國家的品種結構
中國獼猴桃品種呈現多樣化，自1978年開始栽培馴化和品種培育以來，至2012年全國已審定、鑒定或保護的品種或品系有120余個。另據我國新品種保護辦張海晶等統計，2003年7月至2018年6月，授權獼猴桃國內新品種66個。但在中國目前商業化栽培的品種主要分綠肉、黃肉和紅肉類型，綠肉品種主要是徐香、翠香、海沃德、貴長、米良1號、秦美、金魁、翠玉等，黃肉品種主要是金艷、金桃、金圓、金梅等，紅肉品種主要是紅陽、東紅、金紅50等。根據中國園藝學會獼猴桃分會收集到的3個類型品種的種植面積，約51%為綠肉品種、16%為黃肉品種、33%為紅肉品種。
綜合世界主要國家的品種結構比例，世界綠肉獼猴桃約占66.82%、黃肉獼猴桃約占15.81%、紅肉獼猴桃約占16.47%、其他約占0.89%（圖3）。
世界獼猴桃的鮮果貿易
#1
世界獼猴桃出口量
對主要獼猴桃生產國而言，國際貿易仍然是極為重要的。據FAO數據統計，2019年世界出口量達151.11萬t，從表4可以看出，生產國家中主要是新西蘭、意大利、希臘和智利4個出口大國，占總出口量的76.66%。需要注意的是排在前10位的出口國家中比利時、荷蘭不是生產國家，只有中間貿易環節。伊朗最近幾年出口量也在增加，占總出口量的6.18%，而中國的總出口量僅2.77萬t，僅占出口量的1.83%（表4）。相應的出口額領先的是新西蘭、意大利、智利、希臘等國家，其中智利果品出口價格高于希臘。
#2
世界獼猴桃進口量
從表5可以看出，2019年世界獼猴桃的進口量達158.20萬t、進口額達32.19億美元，主要進口國家有中國、比利時、西班牙、德國、日本、俄羅斯、法國、美國、荷蘭、意大利，進口量累計達105.7萬t，占66.42%，其中中國總進口量躍居世界第一，達19.32萬t，占進口量的12.21%；其次是比利時和西班牙，分別是15.44萬t和13.66萬t。這10個國家的進口額累計達24.04億美元，而進口額排在前2位的是中國和日本，其次是比利時和德國。根據每個國家的進口量和進口額計算的進口價格來看，日本的進口價格最高，為3859美元/t，其次是中國，為3106美元/t。而其他國家的進口價格集中在1247~2359美元/t，其中進口價格最高的是荷蘭，其次是美國、法國和德國，都在2100美元/t以上；最低的是俄羅斯和西班牙，分別為1247美元/t和1559美元/t。
#3
世界主要獼猴桃生產國的貿易概況
從表6可以看出，中國是排在第1位的獼猴桃生產大國和進口大國，說明目前中國是獼猴桃最大的消費市場，每年除消費完本國生產的果品外，還大量從國外進口，近3年平均進口量超過11.8萬t，而出口量僅6500余t，占年產量的0.31%，是典型的內銷國家；其次是土耳其，也是內銷為主，出口比率僅5.52%。其他8個國家均有出口，出口占本國產量比率超過80%的國家有新西蘭和智利，新西蘭的出口比率超過100%，是因為該國Zespri公司授權在新西蘭以外國家生產的品種已進入盛產期，而意大利、希臘和葡萄牙半數以上的生產量出口，伊朗、法國和美國出口比率較低，在30%左右。
因此，對世界獼猴桃果品市場起著舉足輕重作用的國家主要是新西蘭、智利、意大利、希臘和葡萄牙，因為這些國家以出口為主，年生產量越大，對獼猴桃國際市場的價格波動影響越大。中國雖是生產大國，但因為中國人口多，近10年經濟增速快，人民的購買力在持續提升，如根據2019年的年產量和最新人口普查數據，人均獼猴桃占有量僅1.57kg；而2019年國內獼猴桃消費量達231.7萬t，人均消費量是1.65kg，超過國內生產的人均占有量（表1）。因此，中國生產的果品國內市場基本能解決，不依賴國外市場，對國際市場的影響也很小。
同時，從表5和表6可以看出，歐洲仍是大部分獼猴桃鮮果出口的主要目標市場。法國和意大利特別依賴歐盟27國的市場，希臘的主要市場是俄羅斯和其他非歐盟27國成員的歐洲國家，但希臘往歐盟27國的銷售量占其出口的1/3以上。美國的獼猴桃鮮果出口主要是北美市場，而中國出口市場主要是亞洲。新西蘭和智利的出口市場往往不在某一固定地區，如新西蘭的出口在全球市場，2019年出口50多個國家和地區，其中66%分布在亞洲，包括日本26%、中國大陸22%、中國臺灣7%、韓國6%、中國香港2%。
#4
中國進出口貿易
從FAO數據看，中國已成為獼猴桃重要的生產大國和消費大國，每年的進出口量持續增加，且主要是進口，進口量是出口量的6.97倍。從表7可以看出，2019年中國4個大區域來看，進口量第一的是中國大陸，占中國總進口量66.83%，其次是中國臺灣，占總量的17.89%，中國香港和澳門的進口量分別占中國總進口量的14.55%和0.73%。按進口價格來看，中國大陸和中國臺灣較高，中國大陸的進口價格是3521美元/t，而中國臺灣、香港、澳門的價格分別是3198、2072、1690美元/t。中國大陸的進口量自2010年的3.3萬t一直持續增加，至2015年突破9萬t，遠超2014年的6萬余t，2016年突破12萬t，至2019年再次超過2016年的進口量，達到近13萬t（圖4）。相應的進口額也在持續增加（圖5），2017—2019年3年的進口價格均在3200~3700美元/t，高于出口價格，2017—2019年的3年平均進口價格是3年平均出口價格的2.23倍（圖6）。
圖4 中國大陸近10年進出口量變化
圖5 中國大陸近10年進出口額變化
圖6 中國大陸近10年進出口價格比較
出口量以中國香港最多，占總出口量的67.86%，但中國香港沒有種植獼猴桃，是二次出口市場，即從其他地方進口轉出口交易；而中國大陸的出口量居中，占總出口量的31.93%，但其來源主要是本土生產，近5年不斷增加，特別是自2016年開始增加，至2019年達到8852t。如按這種增速持續發展，至“十四五”末中國大陸出口量將超過4萬t。從出口價格看，除2016年出口價格略高于進口價格外，其他年份進口價格均高于出口價格（圖6），這可能與出口的品種、出口國家的購買力有關系。
我國獼猴桃產業發展的建議
通過對2000—2019年世界獼猴桃產業發展及鮮果貿易的動態進行分析，發現包括中國在內的全球種植規模和年產量大幅度增加，其中增速最快且顯著影響全球種植面積和年產量動態變化的是中國，自2009年開始收獲面積及年產量均達到世界第1以來一直穩居第1位，至今收獲面積和年產量比其他22個國家的總和還要高。我國的平均單產雖不斷增加，2019年平均單產比2000年增加了2倍，但與國際水平進行比較仍僅是全球平均單產的74.35%，排在第17位，說明我國獼猴桃的單產水平較低，還有很大的提升空間。
從獼猴桃進出口看，中國不僅是全球最大的生產國，也是最大的進口國和消費國。此外，隨著中國全面進入小康社會，“十四五”期間全面實施鄉村振興，將來實現農業農村現代化，中國人民的經濟水平持續提高，全國人民的購買力將大幅度提升，人們對優質獼猴桃的需求將不斷增加。如果人均消費量達到2019年的5倍（8kg），則需要1155萬t的年產量。
我國幅員遼闊，生態環境多樣，獼猴桃種質資源豐富，從南到北都有可選擇的種類、品種用于產業種植，可以實現品種的多樣化及區域化布局，這是我國發展獼猴桃產業的優勢，但因品種過多，也會給計劃發展獼猴桃產業的人員帶來困惑，面對多樣化的品種進行選擇時容易盲目。
結合一線培訓調研發現，我國人工栽培歷史短，僅30余年，因此相比蘋果、柑橘、桃、李等大宗水果而言，人們對獼猴桃的認知相對不足，缺乏對獼猴桃生長特性、生態環境要求及栽培、植保和采后技術的系統了解，特別是在近幾年新發展的區域，常出現建園成活率低、結果遲、病害嚴重、產量低、盲目早采、風味品質低等情況，這是導致我國平均單產低的主要原因。20世紀80年代開始發展的產區，生產技術相對成熟，技術研發與培訓體系也相對完善，平均單產較高，綠肉和黃肉類型品種的平均單產基本穩定在22~30t/hm2。
因栽培歷史短，缺少對獼猴桃病蟲害發生規律的系統研究，特別是發展早期受到忽略，近10余年，生產中的兩大重要病害一直制約著我國獼猴桃產業的健康發展，特別是隱秘性強的果實軟腐病，主要在田間感染而大多在采后表現癥狀，早期一直將其歸結為貯藏期病害，沒有進行有效的預防和治療，給貯藏與銷售企業造成了巨大損失。
從獼猴桃果品銷售市場的反響看，國產獼猴桃的綜合質量與售價遠低于從新西蘭進口的獼猴桃，果實品質一致性和穩定性較差，待售果實要么太硬、要么太軟。這與我國獼猴桃果實采后的保鮮與分選技術較低、采后保鮮設施投入不夠有關。據保守統計，我國獼猴桃果實采后損耗率20%~25%，而新西蘭等獼猴桃強國的采后損耗率可控制在5%以內。
針對上述問題，為進一步提高我國獼猴桃產品的國際競爭 力，筆者認為“十四五”期間獼猴桃產業的重點應是“穩定現有面積，提高產量和改進質量，實施節本增效和綠色防控技術，從而提高單產效益”。具體提出如下發展建議。
?。?）充分發揮我國品種資源豐富和生態環境多樣性的優勢，實現主栽品種向優勢區域集中，建設紅心、黃肉和綠肉的集中優勢產業區。針對主導品種開展全產業鏈的系統技術研究，如適于機械化和設施化推廣的架式和密度、精準施肥灌水、高效授粉、綠色防病等技術，成熟和采收指標的科學制定等，實現高產優質，使平均單產至少達到全球水平，每公頃產量超過17t。
?。?）對于次適宜發展區域，將其作為精品水果發展，通過采取避雨、溫室、遮陰等設施發展風味品質極優、后熟期短但貨架期長的特色品種，與觀光旅游結合，適度控制規模，發展都市觀光農業。為便于延長果品采摘期，布局果實成熟期8—11月的多個品種，實現周年供應。
（3）圍繞獼猴桃產業的提質增效，下一步應從產業經營模式和科技研發上不斷創新，加強科技普及。從產業經營模式上，首先，建議每個生產區域扶持果品初加工企業和品牌銷售企業，加強果品采收至分選包裝，開拓市場，關注品牌銷售，加強產品宣傳和消費方式培育。其次，建立“企業＋家庭農場或專業合作社＋科研單位”的合作模式，進一步鼓勵家庭農場或專業合作社經營管理獼猴桃，實現對約100畝規模的園區進行集中管理，保證各項栽培技術措施能實施到位。第三，加強一線從業人員和各地或企業的技術骨干人員隊伍的生產技能的培訓，提高整個產業的科技水平。
從科技研發上，首先要加強多抗品種的培育，提高品種的抗逆性，如抗潰瘍病、抗果實軟腐病的紅黃肉品種，抗高濕和干旱的砧木品種等，解決現有美味獼猴桃砧木不抗高濕或不耐堿的缺點。其次，針對果實軟腐病和細菌性潰瘍病，加強高效快速鑒定、田間預防與防治的綠色防控技術體系研發，解決困擾產業發展的兩大病害的鑒定與防治問題。第三，針對不同土壤類型、氣候條件及品種特性，開展精準化的系列栽培技術研發，特別是肥水施用、冬夏季修剪、成熟標準及成熟后的系統采收方案的精準制定，提高產量與品質。第四，應針對主栽或主銷品種，加強果實采后生理、系列采后保鮮技術、果品分級標準研制、果實催熟等科技研究，減少采后損耗，形成可操作的標準化實施方案。第五，繼續加強果品功能成分的研究與深加工產品的研發，延長產業鏈。
聲 明：本文摘編自《中國果樹》2021年第7期“世界獼猴桃產業發展及鮮果貿易動態分析”（鐘彩虹，黃文俊，李大衛，張瓊，李黎）。
日期：2021-07-19
